ورک پلیس اور ٹیم

ورک پلیس آپ کی تنظیم کا کنٹرول پینل ہے — اکاؤنٹ کی تفصیلات، آپ کی ٹیم کے لوگ، آپ کی تنظیم کی تصدیق (KYC)، اور آپ کے انوائسز۔ اسے ایک بار ترتیب دیں تاکہ ہر ایک کو درست رسائی ہو اور آپ کی تنظیم تصدیق شدہ ہو۔

Workplace کھولیں (/workplace)۔

اکاؤنٹ معلومات

Account Info آپ کی تنظیم کی پروفائل رکھتا ہے — وہ تفصیلات جو پلیٹ فارم بھر میں آپ کی تنظیم کی شناخت کرتی ہیں۔ اسے درست رکھیں؛ یہ اس بات کی سچائی کا ماخذ ہے کہ آپ بطور اکاؤنٹ کون ہیں۔

ٹیم ارکان

Team Members (ای میلز ریڈیکٹ کیے گئے): تنظیم کا ہر فرد اپنے کردار اور حالت کے ساتھ۔

Team Members وہ جگہ ہے جہاں آپ لوگوں کو اپنی تنظیم میں لاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔

ایک رکن کو مدعو کریں

1. Team Members کھولیں۔
2. کسی شخص کو ای میل سے مدعو کریں۔ انہیں آپ کی تنظیم میں شامل ہونے کی ایک دعوت موصول ہوتی ہے۔
3. مدعو شخص قبول کرتا ہے اور اپنا لاگ اِن ترتیب دیتا ہے، پھر آپ کی ٹیم فہرست میں ظاہر ہوتا ہے۔

کردار

ہر رکن کا ایک کردار ہوتا ہے جو ان کی رسائی کنٹرول کرتا ہے:

• org_admin — تنظیم کا مالک؛ مکمل رسائی، بشمول بلنگ اور ٹیم انتظام۔
• project_manager — کسی پروجیکٹ کے دائرہ کار کے اندر کام کا انتظام کرتا ہے۔
• normal_user — دیکھنے اور محدود رسائی۔

سب سے کم کردار تفویض کریں جو کسی کو اپنا کام کرنے دے۔ آپ ماڈل کے بارے میں تنظیمی لاگ اِن میں مزید پڑھ سکتے ہیں۔

ٹپ

org_admin ان چند لوگوں کے لیے محفوظ رکھیں جنہیں واقعی بلنگ اور ٹیم کنٹرول کی ضرورت ہے۔ باقی سب عام طور پر اپنا کام بطور project manager یا normal user کر سکتے ہیں۔

تعمیل

تعمیل: KYC تصدیق کی اسکرین — کمپنی کی معلومات اور مطلوبہ دستاویزات کے اپ لوڈ (CIN، GST، PAN)۔

Compliance سیکشن وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی تنظیم کی تصدیق (KYC) کرتے ہیں۔ اپنی کمپنی کی معلومات فراہم کریں — نام، قسم، CIN، GST اور PAN نمبرز، اور رجسٹرڈ پتہ — پھر معاون دستاویزات اپ لوڈ کریں:

• CIN سرٹیفکیٹ — لازمی۔
• GST سرٹیفکیٹ — لازمی۔
• PAN کارڈ — لازمی۔
• پتے کا ثبوت — اختیاری۔

جب سب کچھ موجود ہو، تو جائزے کے لیے جمع کرائیں۔ آپ کی درخواست واضح حیثیتوں سے گزرتی ہے — شروع نہیں ہوئی، زیرِ التواء، زیرِ جائزہ، منظور یا مسترد — تاکہ آپ ہمیشہ جانتے رہیں کہ یہ کہاں کھڑی ہے۔ جائزے عام طور پر 1–2 کاروباری دن لیتے ہیں۔

جب کوئی درخواست زیرِ جائزہ ہو تو آپ پھر بھی کوئی معاون دستاویز تبدیل کر سکتے ہیں؛ شناخت کنندگان (CIN / GST / PAN / پتہ) تبدیل کرنے کے لیے پہلے Void & Edit استعمال کریں، پھر دوبارہ جمع کرائیں۔ اگر کوئی درخواست مسترد ہو جائے، تو وجہ دکھائی جاتی ہے تاکہ آپ اسے درست کر کے دوبارہ جمع کرا سکیں۔ تصدیق مکمل کرنا آپ کی تنظیم کے لیے تمام خصوصیات کھول دیتا ہے۔

ٹپ

واضح PDF، JPG یا PNG فائلیں اپ لوڈ کریں (ہر ایک زیادہ سے زیادہ 5 MB)، اور یقینی بنائیں کہ آپ کے CIN، GST اور PAN آپ کے سرٹیفکیٹس پر چھپے ہوئے فارمیٹ سے میل کھاتے ہیں تاکہ جائزہ پہلی بار میں ہی پاس ہو جائے۔

انوائسز

Invoices سیکشن آپ کی تنظیم کے بلنگ دستاویزات ڈاؤن لوڈ اور آپ کے ریکارڈز کے لیے فہرست بناتا ہے۔ براہِ راست بیلنس، استعمال اور ٹاپ اپس کے لیے، بلنگ اور والیٹ دیکھیں۔

اگلے قدم

• پلان، استعمال اور پری پیڈ کریڈٹ کے لیے بلنگ اور والیٹ کا جائزہ لیں۔
• کرداروں کو سمجھیں اور تنظیمی لاگ اِن کیسے کام کرتا ہے۔
• ریکارڈنگز، ٹرانسکرپٹس اور نتائج کا جائزہ لینے کے لیے کال لاگز چیک کریں۔