مین مواد پر جائیں

CRM انٹیگریشنز

اپنا CRM جوڑیں تاکہ اس کے روابط اور لیڈز کو imatic میں امپورٹ کیا جا سکے، اور یوں آپ کے ایجنٹس اسی ڈیٹا سے کال کریں جو آپ کی ٹیم پہلے سے برقرار رکھتی ہے۔ CRM کنکشن imatic میں ایک طرفہ امپورٹ ہے — یہ روابط اور لیڈز کو اندر کھینچتا ہے؛ یہ آپ کے CRM میں کچھ بھی واپس نہیں لکھتا۔

CRM کھولیں (/crm)۔

اپنا CRM جوڑیں​

CRM انٹیگریشنز CRM Integrations: دستیاب پلیٹ فارمز کی فہرست جس میں Zoho، HubSpot، Salesforce، Pipedrive اور Odoo شامل ہیں۔

imatic CRM اور کاروباری پلیٹ فارمز کی ایک وسیع فہرست کی حمایت کرتا ہے — مجموعی طور پر دو درجن سے زیادہ۔ Zoho سب سے بھرپور طریقے سے حمایت یافتہ ہے اور اس کا اپنا مخصوص سیٹ اپ ہے، اور اس کے ساتھ ایسے پلیٹ فارمز بھی ہیں جیسے:

  • Salesforce، HubSpot، Pipedrive، Dynamics 365
  • Zendesk، Odoo، Freshsales، SugarCRM، ActiveCampaign، Bitrix24
  • انٹرپرائز بینکنگ کنیکٹرز: Fiserv، Finacle، TSYS، nCino، Temenos، Perfios
  • اور بہت سے دیگر۔

آپ کیسے توثیق کرتے ہیں اس کا انحصار پلیٹ فارم پر ہے — سب OAuth استعمال نہیں کرتے۔ بہت سے (Zoho، Salesforce، HubSpot، Pipedrive، Dynamics 365، اور دیگر) OAuth استعمال کرتے ہیں، جہاں آپ پلیٹ فارم میں سائن اِن کرتے ہیں اور کنکشن کی اجازت دیتے ہیں تاکہ آپ کبھی imatic میں پاس ورڈ پیسٹ نہ کریں؛ دوسرے ایک API key یا کوئی پلیٹ فارم سے مخصوص طریقہ استعمال کرتے ہیں۔

  1. اپنا پلیٹ فارم چنیں۔
  2. اس طریقے سے توثیق کریں جو وہ پلیٹ فارم درکار کرتا ہے — OAuth سائن اِن، یا کوئی API key جو آپ پیسٹ کرتے ہیں۔
  3. imatic پر واپس آئیں، جہاں کنکشن اب فعال ہے۔
صرف پڑھنے کی رسائی

کنکشن صرف پڑھنے کی رسائی کی درخواست کرتا ہے (OAuth پلیٹ فارمز کے لیے، اسکوپس پڑھنے کے اسکوپس ہوتے ہیں جیسے Zoho کا ZohoCRM.modules.contacts.READ)۔ imatic آپ کے روابط اور لیڈز پڑھتا ہے؛ یہ آپ کے CRM میں ریکارڈز بناتا، اپ ڈیٹ یا حذف نہیں کرتا۔

روابط اور لیڈز امپورٹ کریں​

جُڑ جانے کے بعد، آپ کنٹرول کرتے ہیں کہ imatic کیا اندر کھینچتا ہے:

  • روابط امپورٹ کریں — اپنے CRM روابط کو imatic میں لائیں تاکہ ایجنٹس انہیں کال کر سکیں۔
  • لیڈز امپورٹ کریں — فالو اپ کام کے لیے لیڈز اندر لائیں۔
  • لیڈز خودکار امپورٹ — جیسے ہی نئے لیڈز آپ کے CRM میں ظاہر ہوتے ہیں، انہیں خودکار طور پر اندر کھینچتے رہیں۔

یہ ایک طرفہ بہاؤ ہے: ریکارڈز آپ کے CRM سے imatic میں منتقل ہوتے ہیں۔ کال کے نتائج، ریکارڈنگز اور خلاصے imatic میں ہی رہتے ہیں (Call logs) — انہیں CRM کو واپس نہیں بھیجا جاتا۔

فیلڈ میپنگ​

ہر CRM اپنے ڈیٹا کو تھوڑا مختلف انداز میں ماڈل کرتا ہے، تو فیلڈ میپنگ آپ کو imatic کی رابطہ فیلڈز کو آپ کے CRM میں متعلقہ فیلڈز سے ملانے دیتی ہے — بشمول کوئی بھی custom fields جو آپ نے شامل کی ہیں۔ انہیں ایک بار میپ کریں، اور ہر امپورٹ شدہ قدر وہاں آ جاتی ہے جہاں اس کا تعلق ہے۔

ٹپ

امپورٹ کرنے سے پہلے اپنے فون اور کلیدی شناخت کنندہ فیلڈز کو احتیاط سے میپ کریں۔ فون نمبر وہی ہے جو آپ کے ایجنٹس ڈائل کرتے ہیں اور جو کسی کال کو درست ریکارڈ سے میل کھاتا ہے، تو اسے شروع میں ٹھیک کرنا بعد میں نقل یا غلط میل ریکارڈز سے بچاتا ہے۔

MCP سرورز​

CRMs سے آگے، imatic بیرونی ٹولز اور ڈیٹا سے Model Context Protocol (MCP) کے ذریعے جُڑ سکتا ہے — ایک AI ایجنٹ کو بیرونی سسٹمز تک رسائی دینے کا ایک کھلا معیار۔ MCP Servers صفحے (/integrations/mcp-servers) پر آپ ان سسٹمز کو تین قدموں میں پورٹل میں لاتے ہیں:

  1. ایک MCP سرور رجسٹر کریں اور اس کے کریڈینشلز فراہم کریں۔
  2. وہ فنکشنز دریافت کریں جو وہ سرور پیش کرتا ہے۔
  3. جو فنکشنز آپ چاہتے ہیں انہیں کسی ایجنٹ سے باندھیں، تاکہ یہ انہیں گفتگو کے دوران کال کر سکے۔

یہ آپ کے ایجنٹس کو کسی کال کے دوران نئی صلاحیتیں دیتا ہے — کسی ایسے سسٹم میں کچھ تلاش کرنا یا کوئی عمل کرنا جس کے ساتھ پورٹل بنیادی طور پر مربوط نہیں ہے — ہر ایجنٹ میں حسبِ ضرورت پلمبنگ کے بغیر۔ خود ایجنٹ پر ٹولز اور فنکشنز جوڑنے کے لیے، دیکھیں Tools اور MCP۔

اگلے قدم​