مین مواد پر جائیں

روابط

روابط آپ کی کالنگ کے پیچھے ایڈریس بک اور ایک ہلکا پھلکا CRM ہیں۔ آپ کے ایجنٹس جن لوگوں کو کال کرتے ہیں وہ سب یہیں رہتے ہیں، ساتھ ہی وہ لیڈز جو وہ پیدا کرتے ہیں اور وہ کال بیکس جو وہ شیڈول کرتے ہیں۔ لوگوں کو بلک میں امپورٹ کریں، انہیں حسبِ ضرورت فیلڈز سے بھرپور کریں، انہیں اسکور کریں، اور انہیں ایک سیگمنٹ لیبل سے ٹیگ کریں جس کی بنیاد پر آپ فلٹر اور ترتیب دے سکتے ہیں۔

روابط (/contacts) کھولیں۔ روابط ایک پروجیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا یہ اسی پروجیکٹ تک محدود ہوتے ہیں جس میں آپ کام کر رہے ہیں۔

تمام روابط​

رابطوں کی ٹیبل رابطوں کا ٹیبل (نام اور نمبر ریڈیکٹ کیے گئے): قسم، ماخذ اور لیڈ کی حالت، اوپر اسٹیٹ کارڈز کے ساتھ۔

روابط کی مرکزی فہرست پروجیکٹ کے ہر فرد کو دکھاتی ہے۔ یہاں سے آپ:

  • لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے تلاش اور فلٹر کر سکتے ہیں۔
  • کسی رابطے کو کھول کر اس کی تفصیلات، حسبِ ضرورت فیلڈز اور کال ہسٹری دیکھ سکتے ہیں۔
  • کوئی رابطہ ہاتھ سے شامل کر سکتے ہیں، یا بلک اپ لوڈ کے ذریعے ایک ساتھ بہت سے لا سکتے ہیں۔
  • بلک-کال موڈل کے ساتھ ایک یا زیادہ روابط کو کالیں شروع کر سکتے ہیں۔

لیڈز​

لیڈز ویو (/contacts/leads) ان روابط پر مرکوز ہے جو سیلز یا فالو-اپ کے مواقع کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسے ان لوگوں پر کام کرنے کے لیے استعمال کریں جو آپ کی توجہ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اور انہیں ان سگنلز کے مطابق ترتیب اور فلٹر کریں جو اہم ہوں — بشمول لیڈ اسکور۔

کال بیکس​

کال بیکس ویو (/contacts/callbacks) ان روابط کی قطار ہے جنہوں نے دوبارہ کال کیے جانے کی درخواست کی یا جنہیں ایک اور کوشش کی ضرورت ہے۔ اس قطار پر کام کریں تاکہ وعدہ شدہ کال بیکس واقعی انجام پائیں۔ کال بیکس آپ کے کال ریکارڈز کے ساتھ بھی سامنے آتے ہیں۔

بلک اپ لوڈ​

بلک اپ لوڈ بلک اپ لوڈ: مقررہ ٹیمپلیٹ استعمال کرتے ہوئے ایک CSV سے رابطے درآمد کریں۔

ایک ساتھ بہت سے روابط امپورٹ کرنے کے لیے، بلک اپ لوڈ (/contacts/bulk-upload) کھولیں۔

  1. CSV ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں اپنے روابط بھریں۔ امپورٹ ایک مقررہ ٹیمپلیٹ استعمال کرتا ہے، لہٰذا صرف CSV فائلیں معاون ہیں — Excel/.xlsx فائل پارس نہیں ہوگی۔
  2. اپنی CSV اپ لوڈ کریں۔ کالم ان کے ہیڈرز کی بنیاد پر خودکار طور پر ملائے جاتے ہیں — نام، فون اور ای میل جیسے معیاری فیلڈز عام ہیڈر متبادل ناموں کے تحت پہچانے جاتے ہیں، اور کوئی بھی غیر شناخت شدہ کالم نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کوئی دستی کالم-میپنگ مرحلہ نہیں ہے۔
  3. جائزہ لیں اور تصدیق کریں۔ روابط پروجیکٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔
ٹپ

ہر قطار میں ایک فون نمبر رکھیں اور ایک یکساں ملک/فارمیٹ استعمال کریں۔ صاف ستھرا فون ڈیٹا اس بات کا سب سے بڑا عامل ہے کہ آپ کی کتنی کالیں جُڑتی ہیں۔

بلک-کال موڈل​

ایک بار جب آپ روابط منتخب کر لیتے ہیں، تو بلک-کال موڈل آپ کو ایک ہی عمل میں ایک منتخب ایجنٹ کے ساتھ ان سب کو کالیں شروع کرنے دیتا ہے — جو ایک چھوٹے، ہاتھ سے منتخب کردہ سیٹ تک فوری رسائی کے لیے کارآمد ہے۔ پیسنگ اور دوبارہ کوششوں کے ساتھ شیڈول پر بڑی فہرستوں کے لیے، اس کے بجائے ایک سمارٹ مہم استعمال کریں۔

لیڈ اسکورنگ​

لیڈ اسکورنگ روابط کو درجہ بندی دیتی ہے تاکہ آپ سب سے زیادہ امید افزا روابط کو ترجیح دے سکیں۔ اسکورز آپ کو لیڈز ویو کو ترتیب اور فلٹر کرنے میں مدد دیتے ہیں، تاکہ آپ کے ایجنٹس وقت وہاں صرف کریں جہاں اس کا فائدہ ہو۔

حسبِ ضرورت فیلڈز​

معیاری نام، فون اور ای میل سے آگے، آپ جو کچھ بھی آپ کا کاروبار ٹریک کرتا ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے حسبِ ضرورت فیلڈز شامل کر سکتے ہیں — اکاؤنٹ نمبر، پلان، خطہ، تجدید کی تاریخ، وغیرہ۔ حسبِ ضرورت فیلڈز کال کے دوران آپ کے ایجنٹ کے لیے دستیاب ہوتے ہیں، تاکہ گفتگو کو ذاتی نوعیت دی جا سکے۔

سیگمنٹ​

سیگمنٹ ہر رابطے پر ایک آزاد-متن لیبل ہے — مثال کے طور پر "premium"، "trade-show" یا "renewals"۔ یہ ایک واحد فیلڈ ہے جسے آپ بھرتے ہیں (ہاتھ سے یا امپورٹ کے دوران)، نہ کہ کوئی محفوظ شدہ، قابلِ ہدف گروپ۔ آپ کسی گروپ کو جلدی ڈھونڈنے کے لیے روابط کی فہرست کو سیگمنٹ کے مطابق فلٹر اور ترتیب دے سکتے ہیں، مگر ایک سمارٹ مہم پورے پروجیکٹ کے روابط کو ہدف بناتی ہے، نہ کہ کسی سیگمنٹ کو۔ ہاتھ سے منتخب کردہ ذیلی مجموعے کو کال کرنے کے لیے، فہرست کو فلٹر کریں اور بلک-کال موڈل استعمال کریں۔

اگلے اقدامات​