Skip to main content

వర్క్‌ప్లేస్ & టీమ్

వర్క్‌ప్లేస్ అనేది మీ సంస్థ నియంత్రణ ప్యానెల్ — ఖాతా వివరాలు, మీ టీమ్‌లోని వ్యక్తులు, మీ సంస్థ ధృవీకరణ (KYC), మరియు మీ ఇన్‌వాయిస్‌లు. అందరికీ సరైన యాక్సెస్ ఉండేలా మరియు మీ సంస్థ ధృవీకరించబడేలా దీన్ని ఒకసారి సెటప్ చేయండి.

వర్క్‌ప్లేస్ (/workplace) తెరవండి.

ఖాతా సమాచారం​

ఖాతా సమాచారం మీ సంస్థ ప్రొఫైల్‌ను కలిగి ఉంటుంది — ప్లాట్‌ఫారమ్ అంతటా మీ సంస్థను గుర్తించే వివరాలు. దాన్ని ఖచ్చితంగా ఉంచండి; ఒక ఖాతాగా మీరు ఎవరో అనేదానికి అది సత్య మూలం.

టీమ్ సభ్యులు​

టీమ్ సభ్యులు Team Members (ఇమెయిల్‌లు రిడాక్ట్ చేయబడ్డాయి): సంస్థలోని ప్రతి ఒక్కరూ వారి పాత్ర మరియు స్థితితో.

టీమ్ సభ్యులు అనేది మీరు ప్రజలను మీ సంస్థలోకి తీసుకువచ్చి, వారు ఏమి చేయగలరో నిర్ణయించే చోటు.

ఒక సభ్యుడిని ఆహ్వానించండి​

  1. టీమ్ సభ్యులు తెరవండి.
  2. ఒక వ్యక్తిని ఇమెయిల్ ద్వారా ఆహ్వానించండి. వారు మీ సంస్థలో చేరడానికి ఆహ్వానాన్ని అందుకుంటారు.
  3. ఆహ్వానితుడు అంగీకరించి, తన లాగిన్‌ను సెటప్ చేస్తాడు, ఆపై మీ టీమ్ జాబితాలో కనిపిస్తాడు.

పాత్రలు​

ప్రతి సభ్యుడికి వారి యాక్సెస్‌ను నియంత్రించే ఒక పాత్ర ఉంటుంది:

  • org_admin — సంస్థ యజమాని; బిల్లింగ్ మరియు టీమ్ నిర్వహణతో సహా పూర్తి యాక్సెస్.
  • project_manager — ఒక ప్రాజెక్ట్ పరిధిలో పనిని నిర్వహిస్తారు.
  • normal_user — వీక్షణ మరియు పరిమిత యాక్సెస్.

ఎవరైనా తమ పనిని చేయడానికి అనుమతించే అత్యల్ప పాత్రను కేటాయించండి. మీరు ఈ నమూనా గురించి సంస్థ లాగిన్లో మరింత చదవవచ్చు.

tip

org_adminను బిల్లింగ్ మరియు టీమ్ నియంత్రణ నిజంగా అవసరమైన కొద్దిమంది వ్యక్తుల కోసం రిజర్వ్ చేయండి. మిగతా అందరూ సాధారణంగా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్‌గా లేదా సాధారణ వినియోగదారుగా తమ పనిని చేయగలరు.

కంప్లయన్స్​

కంప్లయన్స్ — KYC ధృవీకరణ సమ్మతి: KYC ధృవీకరణ స్క్రీన్ — కంపెనీ సమాచారం మరియు అవసరమైన డాక్యుమెంట్ అప్‌లోడ్‌లు (CIN, GST, PAN).

కంప్లయన్స్ విభాగం మీరు మీ సంస్థను ధృవీకరించే (KYC) చోటు. మీ కంపెనీ సమాచారాన్ని అందించండి — పేరు, రకం, CIN, GST మరియు PAN నంబర్‌లు, మరియు రిజిస్టర్డ్ చిరునామా — ఆపై సహాయక పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి:

  • CIN సర్టిఫికేట్ — అవసరం.
  • GST సర్టిఫికేట్ — అవసరం.
  • PAN కార్డ్ — అవసరం.
  • చిరునామా రుజువు — ఐచ్ఛికం.

అన్నీ సిద్ధమైనప్పుడు, సమీక్ష కోసం సమర్పించండి. మీ దరఖాస్తు స్పష్టమైన స్థితుల ద్వారా కదులుతుంది — ప్రారంభం కాలేదు, పెండింగ్, సమీక్షలో ఉంది, ఆమోదించబడింది లేదా తిరస్కరించబడింది — కాబట్టి అది ఎక్కడ ఉందో మీకు ఎల్లప్పుడూ తెలుస్తుంది. సమీక్షలు సాధారణంగా 1–2 వ్యాపార దినాలు పడతాయి.

ఒక దరఖాస్తు సమీక్షలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఇంకా ఒక సహాయక పత్రాన్ని మార్చవచ్చు; ఐడెంటిఫైయర్‌లను (CIN / GST / PAN / చిరునామా) మార్చడానికి ముందుగా Void & Edit ఉపయోగించండి, ఆపై మళ్లీ సమర్పించండి. ఒక దరఖాస్తు తిరస్కరించబడితే, మీరు దాన్ని సరిచేసి మళ్లీ సమర్పించగలిగేలా కారణం చూపబడుతుంది. ధృవీకరణను పూర్తి చేయడం మీ సంస్థ కోసం అన్ని ఫీచర్‌లను అన్‌లాక్ చేస్తుంది.

tip

స్పష్టమైన PDF, JPG లేదా PNG ఫైల్‌లను అప్‌లోడ్ చేయండి (ఒక్కొక్కటి గరిష్టంగా 5 MB), మరియు సమీక్ష మొదటిసారే పాస్ అయ్యేలా మీ CIN, GST మరియు PAN మీ సర్టిఫికేట్‌లపై ముద్రించిన ఫార్మాట్‌కు సరిపోతున్నాయని నిర్ధారించుకోండి.

ఇన్‌వాయిస్‌లు​

ఇన్‌వాయిస్‌లు విభాగం డౌన్‌లోడ్ కోసం మరియు మీ రికార్డుల కోసం మీ సంస్థ బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్‌లను జాబితా చేస్తుంది. లైవ్ బ్యాలెన్స్, వినియోగం మరియు టాప్-అప్‌ల కోసం, బిల్లింగ్ & వాలెట్ చూడండి.

తదుపరి దశలు​