Skip to main content

CRM ఇంటిగ్రేషన్‌లు

మీ CRMను కనెక్ట్ చేయండి, తద్వారా పరిచయాలు మరియు కాల్ ఫలితాలు imatic మరియు మీ టీమ్ ఇప్పటికే ఉపయోగించే సిస్టమ్ మధ్య ప్రవహిస్తాయి. Salesforce, HubSpot లేదా Pipedriveను లింక్ చేయండి, రికార్డ్‌లను రెండు వైపులా సింక్‌లో ఉంచండి, మరియు సరైన డేటా సరైన చోట చేరేలా ఫీల్డ్‌లను మ్యాప్ చేయండి.

CRM (/crm) తెరవండి.

మీ CRMను కనెక్ట్ చేయండి​

CRM ఇంటిగ్రేషన్‌లు CRM Integrations: Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive మరియు Odoo‌తో సహా అందుబాటులో ఉన్న ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల కేటలాగ్.

imatic మీ CRMకు OAuthతో కనెక్ట్ అవుతుంది, కాబట్టి మీరు CRMకు సైన్ ఇన్ చేసి కనెక్షన్‌ను అధికారం ఇస్తారు — మీరు ఎప్పుడూ imaticలో పాస్‌వర్డ్‌లను అతికించరు. సపోర్ట్ చేయబడిన CRMలు:

  • Salesforce
  • HubSpot
  • Pipedrive
  1. మీ CRMను ఎంచుకోండి.
  2. CRM యొక్క స్వంత లాగిన్ (OAuth) ద్వారా సైన్ ఇన్ చేసి అధికారం ఇవ్వండి.
  3. imaticకు తిరిగి వెళ్లండి, అక్కడ కనెక్షన్ ఇప్పుడు యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది.

రెండు-మార్గాల సింక్​

కనెక్ట్ అయిన తర్వాత, రికార్డ్‌లు imatic మరియు మీ CRM మధ్య రెండు వైపులా సింక్ అవుతాయి:

  • పరిచయాలు స్థిరంగా ఉంటాయి, కాబట్టి మీ ఏజెంట్లు ఎల్లప్పుడూ తాజా పరిచయ డేటా నుండి కాల్ చేస్తారు మరియు మీరు రెండు వేర్వేరు అడ్రస్ బుక్‌లను నిర్వహించరు.
  • కాల్ ఫలితాలు CRMకు తిరిగి ప్రవహిస్తాయి, కాబట్టి మీ రెప్‌లు తాము ఇప్పటికే పనిచేసే అదే రికార్డ్‌లపై కాల్ కార్యకలాపాలను — ఏమి జరిగింది, మరియు తర్వాత ఏమి చేయాలి — చూస్తారు.

ఫలితం ఒకే సత్య మూలం: స్ప్రెడ్‌షీట్‌లను అటూ ఇటూ ఎగుమతి చేయడం ఉండదు, మరియు పాత జాబితా నుండి పనిచేసే ఏజెంట్ ఉండదు. ఏ వైపునైనా సృష్టించబడిన లేదా అప్‌డేట్ చేయబడిన రికార్డ్‌లు మరో వైపుకు చేరతాయి.

ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్​

ప్రతి CRM తన డేటాను కొంచెం భిన్నంగా మోడల్ చేస్తుంది, కాబట్టి ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ imatic యొక్క పరిచయ ఫీల్డ్‌లను మీ CRMలోని సంబంధిత ఫీల్డ్‌లకు — మీరు జోడించిన ఏ కస్టమ్ ఫీల్డ్‌లతో సహా — సరిపోల్చనిస్తుంది. వాటిని ఒకసారి మ్యాప్ చేయండి, మరియు సింక్ ప్రతి విలువను అది ఉండాల్సిన చోట ఉంచుతుంది.

tip

సింక్‌ను ఆన్ చేయడానికి ముందు మీ ఫోన్ మరియు ముఖ్య గుర్తింపు ఫీల్డ్‌లను జాగ్రత్తగా మ్యాప్ చేయండి. మీ ఏజెంట్లు డయల్ చేసేది మరియు ఒక కాల్‌ను సరైన రికార్డ్‌తో సరిపోల్చేది ఫోన్ నంబరే, కాబట్టి దాన్ని ముందుగానే సరిగ్గా చేయడం వల్ల తర్వాత నకిలీ లేదా తప్పుగా జతపడిన రికార్డ్‌లను నివారించవచ్చు.

MCP సర్వర్‌లు​

CRMలకు మించి, imatic మోడల్ కాంటెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్ (MCP) ద్వారా బాహ్య సాధనాలు మరియు డేటాకు కనెక్ట్ అవగలదు — ఒక AI ఏజెంట్‌కు బయటి సిస్టమ్‌లకు యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి ఒక ఓపెన్ ప్రమాణం. MCP సర్వర్‌లు పేజీలో (/integrations/mcp-servers) మీరు ఆ సిస్టమ్‌లను మూడు దశల్లో పోర్టల్‌లోకి తెస్తారు:

  1. ఒక MCP సర్వర్‌ను రిజిస్టర్ చేసి దాని క్రెడెన్షియల్‌లను అందించండి.
  2. ఆ సర్వర్ బహిర్గతం చేసే ఫంక్షన్‌లను కనుగొనండి.
  3. మీకు కావలసిన ఫంక్షన్‌లను ఒక ఏజెంట్‌కు బైండ్ చేయండి, తద్వారా అది సంభాషణ మధ్యలో వాటిని పిలవగలదు.

ఇది మీ ఏజెంట్లకు కాల్ సమయంలో కొత్త సామర్థ్యాలను ఇస్తుంది — పోర్టల్ నేటివ్‌గా అనుసంధానించని సిస్టమ్‌లో ఏదైనా వెతకడం లేదా ఒక చర్య తీసుకోవడం — ప్రతి ఏజెంట్‌లో కస్టమ్ ప్లంబింగ్ లేకుండానే. ఏజెంట్‌పైనే సాధనాలు మరియు ఫంక్షన్‌లను వైరింగ్ చేయడం కోసం, సాధనాలు & MCP చూడండి.

తదుపరి దశలు​