CRM ఇంటిగ్రేషన్లు
మీ CRMను కనెక్ట్ చేసి దాని పరిచయాలు మరియు లీడ్లను imaticలోకి దిగుమతి చేయండి, తద్వారా మీ ఏజెంట్లు మీ టీమ్ ఇప్పటికే నిర్వహించే డేటా నుండి కాల్ చేస్తారు. CRM కనెక్షన్ అనేది imaticలోకి ఒక-మార్గం దిగుమతి — ఇది పరిచయాలు మరియు లీడ్లను లోపలికి తెస్తుంది; ఇది మీ CRMకు ఏదీ తిరిగి రాయదు.
CRM (/crm) తెరవండి.
మీ CRMను కనెక్ట్ చేయండి
imatic విస్తృత శ్రేణి CRM మరియు వ్యాపార ప్లాట్ఫారమ్లకు మద్దతు ఇస్తుంది — మొత్తం రెండు డజన్లకు పైగా. Zoho అత్యంత పూర్తిగా మద్దతు పొందుతుంది మరియు దానికి స్వంత ప్రత్యేక సెటప్ ఉంది, వీటితో పాటు ఇలాంటి ప్లాట్ఫారమ్లు:
- Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365
- Zendesk, Odoo, Freshsales, SugarCRM, ActiveCampaign, Bitrix24
- ఎంటర్ప్రైజ్ బ్యాంకింగ్ కనెక్టర్లు: Fiserv, Finacle, TSYS, nCino, Temenos, Perfios
- మరియు మరెన్నో.
మీరు ఎలా ప్రామాణీకరిస్తారనేది ప్లాట్ఫారమ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది — అన్నీ OAuth ఉపయోగించవు. చాలావి (Zoho, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365 మరియు ఇతరాలు) OAuth ఉపయోగిస్తాయి, ఇక్కడ మీరు ప్లాట్ఫారమ్కు సైన్ ఇన్ చేసి కనెక్షన్ను అధికారం ఇస్తారు, తద్వారా మీరు ఎప్పుడూ imaticలో పాస్వర్డ్లను అతికించరు; ఇతరాలు ఒక API కీ లేదా ప్లాట్ఫారమ్-నిర్దిష్ట పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాయి.
- మీ ప్లాట్ఫారమ్ను ఎంచుకోండి.
- ఆ ప్లాట్ఫారమ్ అవసరమైన విధంగా ప్రామాణీకరించండి — OAuth సైన్-ఇన్, లేదా మీరు అతికించే ఒక API కీ.
- imaticకు తిరిగి వెళ్లండి, అక్కడ కనెక్షన్ ఇప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంటుంది.
కనెక్షన్ చదవడానికి-మాత్రమే (read-only) యాక్సెస్ను అభ్యర్థిస్తుంది (OAuth ప్లాట్ఫారమ్ల కోసం, స్కోప్లు Zoho యొక్క ZohoCRM.modules.contacts.READ వంటి చదివే స్కోప్లు). imatic మీ పరిచయాలు మరియు లీడ్లను చదువుతుంది; ఇది మీ CRMలో రికార్డ్లను సృష్టించదు, అప్డేట్ చేయదు లేదా తొలగించదు.
పరిచయాలు మరియు లీడ్లను దిగుమతి చేయండి
కనెక్ట్ అయిన తర్వాత, imatic ఏమి లోపలికి తీసుకుంటుందో మీరు నియంత్రిస్తారు:
- పరిచయాలను దిగుమతి చేయండి — మీ ఏజెంట్లు కాల్ చేయగలిగేలా మీ CRM పరిచయాలను imaticలోకి తీసుకురండి.
- లీడ్లను దిగుమతి చేయండి — తదుపరి అనుసరణ పని కోసం లీడ్లను తీసుకురండి.
- లీడ్లను స్వయంచాలకంగా దిగుమతి చేయండి — మీ CRMలో కొత్త లీడ్లు కనిపించగానే వాటిని స్వయంచాలకంగా లోపలికి తీసుకుంటూ ఉండండి.
ఇది ఒక-మార్గం ప్రవాహం: రికార్డ్లు మీ CRM నుండి imaticలోకి కదులుతాయి. కాల్ ఫలితాలు, రికార్డింగ్లు మరియు సారాంశాలు imaticలోనే ఉంటాయి (కాల్ లాగ్లు) — అవి CRMకు తిరిగి పంపబడవు.
ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్
ప్రతి CRM తన డేటాను కొంచెం భిన్నంగా మోడల్ చేస్తుంది, కాబట్టి ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ imatic యొక్క పరిచయ ఫీల్డ్లను మీ CRMలోని సంబంధిత ఫీల్డ్లకు — మీరు జోడించిన ఏ కస్టమ్ ఫీల్డ్లతో సహా — సరిపోల్చనిస్తుంది. వాటిని ఒకసారి మ్యాప్ చేయండి, మరియు దిగుమతి చేయబడిన ప్రతి విలువ అది ఉండాల్సిన చోట చేరుతుంది.
దిగుమతి చేయడానికి ముందు మీ ఫోన్ మరియు ముఖ్య గుర్తింపు ఫీల్డ్లను జాగ్రత్తగా మ్యాప్ చేయండి. మీ ఏజెంట్లు డయల్ చేసేది మరియు ఒక కాల్ను సరైన రికార్డ్తో సరిపోల్చేది ఫోన్ నంబరే, కాబట్టి దాన్ని ముందుగానే సరిగ్గా చేయడం వల్ల తర్వాత నకిలీ లేదా తప్పుగా జతపడిన రికార్డ్లను నివారించవచ్చు.
MCP సర్వర్లు
CRMలకు మించి, imatic మోడల్ కాంటెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్ (MCP) ద్వారా బాహ్య సాధనాలు మరియు డేటాకు కనెక్ట్ అవగలదు — ఒక AI ఏజెంట్కు బయటి సిస్టమ్లకు యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి ఒక ఓపెన్ ప్రమాణం. MCP సర్వర్లు పేజీలో (/integrations/mcp-servers) మీరు ఆ సిస్టమ్లను మూడు దశల్లో పోర్టల్లోకి తెస్తారు:
- ఒక MCP సర్వర్ను రిజిస్టర్ చేసి దాని క్రెడెన్షియల్లను అందించండి.
- ఆ సర్వర్ బహిర్గతం చేసే ఫంక్షన్లను కనుగొనండి.
- మీకు కావలసిన ఫంక్షన్లను ఒక ఏజెంట్కు బైండ్ చేయండి, తద్వారా అది సంభాషణ మధ్యలో వాటిని పిలవగలదు.
ఇది మీ ఏజెంట్లకు కాల్ సమయంలో కొత్త సామర్థ్యాలను ఇస్తుంది — పోర్టల్ నేటివ్గా అనుసంధానించని సిస్టమ్లో ఏదైనా వెతకడం లేదా ఒక చర్య తీసుకోవడం — ప్రతి ఏజెంట్లో కస్టమ్ ప్లంబింగ్ లేకుండానే. ఏజెంట్పైనే సాధనాలు మరియు ఫంక్షన్లను వైరింగ్ చేయడం కోసం, సాధనాలు & MCP చూడండి.
తదుపరి దశలు
- మీ CRM నుండి దిగుమతి చేయబడిన పరిచయాలను జోడించి, నిర్వహించండి.
- ఏజెంట్లకు బాహ్య చర్యలను ఇవ్వడానికి సాధనాలు & MCP కాన్ఫిగర్ చేయండి.
- దిగుమతి చేయబడిన పరిచయాలకు వ్యతిరేకంగా స్మార్ట్ క్యాంపెయిన్ నడపండి.