Skip to main content

CRM ஒருங்கிணைப்புகள்

உங்கள் CRM ஐ இணைத்து அதன் தொடர்புகளையும் லீட்களையும் imatic இற்கு இறக்குமதி செய்யுங்கள், இதனால் உங்கள் முகவர்கள் உங்கள் குழு ஏற்கனவே பராமரிக்கும் தரவிலிருந்து அழைக்கின்றன. CRM இணைப்பு என்பது imatic இற்கான ஒரு வழி இறக்குமதி — இது தொடர்புகளையும் லீட்களையும் உள்ளே இழுக்கிறது; உங்கள் CRM இற்கு எதையும் திரும்ப எழுதுவதில்லை.

CRM (/crm) ஐத் திறக்கவும்.

உங்கள் CRM ஐ இணையுங்கள்​

CRM ஒருங்கிணைப்புகள் CRM ஒருங்கிணைப்புகள்: Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive மற்றும் Odoo உள்ளிட்ட கிடைக்கக்கூடிய தளங்களின் பட்டியல்.

imatic ஒரு பரந்த CRM மற்றும் வணிக தளங்களின் பட்டியலை ஆதரிக்கிறது — மொத்தம் இரண்டு டஜனுக்கும் மேற்பட்டவை. Zoho மிகவும் முழுமையாக ஆதரிக்கப்படுவது மற்றும் அதற்கு அதன் சொந்த பிரத்யேக அமைப்பு உள்ளது, மேலும் இது போன்ற தளங்களுடன்:

  • Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365
  • Zendesk, Odoo, Freshsales, SugarCRM, ActiveCampaign, Bitrix24
  • நிறுவன வங்கி இணைப்பான்கள்: Fiserv, Finacle, TSYS, nCino, Temenos, Perfios
  • மேலும் இன்னும் பல.

நீங்கள் எப்படி அங்கீகரிக்கிறீர்கள் என்பது தளத்தைப் பொறுத்தது — அனைத்தும் OAuth ஐப் பயன்படுத்துவதில்லை. பல (Zoho, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365 மற்றும் பிற) OAuth ஐப் பயன்படுத்துகின்றன, அங்கு நீங்கள் தளத்தில் உள்நுழைந்து இணைப்பை அங்கீகரிக்கிறீர்கள், எனவே நீங்கள் கடவுச்சொற்களை imatic இல் ஒருபோதும் ஒட்டுவதில்லை; மற்றவை ஒரு API key அல்லது தளம்-குறிப்பிட்ட முறையைப் பயன்படுத்துகின்றன.

  1. உங்கள் தளத்தைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.
  2. அந்தத் தளம் தேவைப்படும் வழியில் அங்கீகரியுங்கள் — OAuth உள்நுழைவு அல்லது நீங்கள் ஒட்டும் ஒரு API key.
  3. imatic இற்குத் திரும்புங்கள், அங்கு இணைப்பு இப்போது செயலில் உள்ளது.
படிக்க-மட்டுமே அணுகல்

இணைப்பு read-only அணுகலைக் கோருகிறது (OAuth தளங்களுக்கு, scopes ஆனவை Zoho-வின் ZohoCRM.modules.contacts.READ போன்ற படிக்கும் scopes). imatic உங்கள் தொடர்புகளையும் லீட்களையும் படிக்கிறது; உங்கள் CRM இல் பதிவுகளை உருவாக்குதல், புதுப்பித்தல் அல்லது நீக்குதல் செய்வதில்லை.

தொடர்புகளையும் லீட்களையும் இறக்குமதி செய்யுங்கள்​

இணைக்கப்பட்டவுடன், imatic எதை உள்ளே இழுக்கிறது என்பதை நீங்கள் கட்டுப்படுத்துகிறீர்கள்:

  • Import contacts — முகவர்கள் அழைக்கும்படி உங்கள் CRM தொடர்புகளை imatic இற்குக் கொண்டு வாருங்கள்.
  • Import leads — பின்தொடர்தல் வேலைக்கு லீட்களைக் கொண்டு வாருங்கள்.
  • Auto-import leads — உங்கள் CRM இல் புதிய லீட்கள் தோன்றும்போது அவற்றைத் தானாகவே தொடர்ந்து இழுத்துக்கொண்டே இருங்கள்.

இது ஒரு வழி ஓட்டம்: பதிவுகள் உங்கள் CRM இலிருந்து imatic இற்கு நகர்கின்றன. அழைப்பு முடிவுகள், பதிவுகள் மற்றும் சுருக்கங்கள் imatic இல் (Call logs) இருக்கின்றன — அவை CRM இற்குத் திரும்பத் தள்ளப்படுவதில்லை.

புல வரைபடம்​

ஒவ்வொரு CRM ம் அதன் தரவை சற்று வித்தியாசமாக வடிவமைக்கிறது, எனவே field mapping imatic இன் தொடர்புப் புலங்களை உங்கள் CRM இல் உள்ள தொடர்புடைய புலங்களுடன் — நீங்கள் சேர்த்த எந்த custom fields உட்பட — பொருத்த அனுமதிக்கிறது. அவற்றை ஒருமுறை வரைபடமாக்குங்கள், ஒவ்வொரு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மதிப்பும் அது சேர வேண்டிய இடத்தில் வந்து சேரும்.

tip

இறக்குமதி செய்வதற்கு முன்பு உங்கள் தொலைபேசி மற்றும் முக்கிய அடையாளப் புலங்களை கவனமாக வரைபடமாக்குங்கள். தொலைபேசி எண்தான் உங்கள் முகவர்கள் டயல் செய்வது மற்றும் ஒரு அழைப்பை சரியான பதிவுடன் பொருத்துவது, எனவே அதை முன்கூட்டியே சரியாகச் செய்வது பின்னர் நகல் அல்லது பொருந்தாத பதிவுகளைத் தவிர்க்கிறது.

MCP சர்வர்கள்​

CRM-களைத் தாண்டி, imatic வெளிப்புறக் கருவிகள் மற்றும் தரவுடன் Model Context Protocol (MCP) மூலம் இணைக்க முடியும் — ஒரு AI முகவருக்கு வெளி அமைப்புகளுக்கான அணுகலை வழங்குவதற்கான ஒரு திறந்த தரநிலை. MCP Servers பக்கத்தில் (/integrations/mcp-servers) நீங்கள் அந்த அமைப்புகளை மூன்று படிகளில் Portal-க்குள் கொண்டு வருகிறீர்கள்:

  1. ஒரு MCP சர்வரைப் பதிவு செய்து அதன் சான்றுகளை வழங்குங்கள்.
  2. அந்தச் சர்வர் வெளிப்படுத்தும் செயல்பாடுகளை கண்டறியுங்கள்.
  3. நீங்கள் விரும்பும் செயல்பாடுகளை ஒரு முகவருடன் பிணையுங்கள், அதனால் அது உரையாடலின் நடுவில் அவற்றை அழைக்க முடியும்.

இது உங்கள் முகவர்களுக்கு ஒரு அழைப்பின் போது புதிய திறன்களை வழங்குகிறது — Portal இயல்பாக ஒருங்கிணைக்காத ஒரு அமைப்பில் ஏதாவது தேடுவது அல்லது ஒரு செயலை மேற்கொள்வது — ஒவ்வொரு முகவரிலும் தனிப்பயன் இணைப்பு இல்லாமல். முகவரிலேயே கருவிகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை இணைப்பதற்கு, Tools & MCP ஐப் பார்க்கவும்.

அடுத்த படிகள்​