ਵਰਕਪਲੇਸ ਅਤੇ ਟੀਮ

ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਹੈ — ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (KYC), ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੌਇਸ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ।

ਵਰਕਪਲੇਸ (/workplace) ਖੋਲ੍ਹੋ।

ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ — ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੋ; ਇਹ ਖਾਤੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ

Team Members (ਈਮੇਲ ਛੁਪਾਏ ਗਏ): ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ।

ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ

1. ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
2. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
3. ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੌਗਇਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ

ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:

• org_admin — ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ; ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ।
• project_manager — ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• normal_user — ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ।

ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਲੌਗਇਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

tip

org_admin ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਯੂਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਪਾਲਨ

ਅਨੁਪਾਲਨ: KYC ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਕ੍ਰੀਨ — ਕੰਪਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ (CIN, GST, PAN)।

ਅਨੁਪਾਲਨ ਭਾਗ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ (KYC)। ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ — ਨਾਮ, ਕਿਸਮ, CIN, GST ਅਤੇ PAN ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ — ਫਿਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ:

• CIN ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ — ਲੋੜੀਂਦਾ।
• GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ — ਲੋੜੀਂਦਾ।
• PAN ਕਾਰਡ — ਲੋੜੀਂਦਾ।
• ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ — ਵਿਕਲਪਿਕ।

ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ — Not Started, Pending, Under Review, Approved ਜਾਂ Rejected — ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1–2 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਪਛਾਣਕਰਤਾ (CIN / GST / PAN / ਪਤਾ) ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ Void & Edit ਵਰਤੋ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

tip

ਸਪਸ਼ਟ PDF, JPG ਜਾਂ PNG ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ (ਹਰੇਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 MB), ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ CIN, GST ਅਤੇ PAN ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਛਪੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਨਵੌਇਸ

ਇਨਵੌਇਸ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਬੈਲੇਂਸ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਲਈ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ਦੇਖੋ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ

• ਪਲਾਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ਦੇਖੋ।
• ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਲੌਗਇਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਾਲ ਲੌਗ ਜਾਂਚੋ।