ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ
Voice Portal ਖਾਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
portal.imatic.ai 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਓ।
ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਓ (ਸਾਈਨ ਅੱਪ)
ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।
ਕਦਮ
- /signup 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਆਪਣਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- Create Account ਚੁਣੋ।
Portal ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ org_admin ਭੂਮਿਕਾ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਿੰਗ, ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪਾਲਣਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ।
ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ Voice Portal ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ — ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਇੱਕੋ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ (ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ)
ਜਦੋਂ ਕੋਈ org_admin ਜਾਂ project_manager ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਟੋਕਨ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਦਮ
- ਸੱਦਾ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਜੋ /accept-invite 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
- ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।
- ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ Workplace & team ਤੋਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਈਨ ਇਨ
- /login 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- Dashboard ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।
ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਤੀਆਂ
Voice Portal ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
| ਭੂਮਿਕਾ | ਖੇਤਰ | ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |
|---|---|---|
| super_admin | ਪਲੇਟਫਾਰਮ | imatic ਆਪਰੇਟਰ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ। |
| org_admin | ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ | ਬਿਲਿੰਗ, ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ। |
| project_manager | ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ | ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ। |
| normal_user | ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ | ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੋ; ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। |
super_admin imatic ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੀਮ ਲਈ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ org_admin ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਟਾਂ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
- ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ timezone ਅਤੇ locale, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ;
- ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ Organization → Projects → Agents ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏਜੰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਏਜੰਟ, ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਹਰ ਟੀਮ, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਤੋ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ timezone ਸਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਊਟਬਾਊਂਡ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਘੰਟਿਆਂ 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।