# CRM ਏਕੀਕਰਨ


# CRM ਏਕੀਕਰਨ

ਆਪਣੇ CRM ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਲੀਡ imatic ਵਿੱਚ **ਆਯਾਤ** ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਉਸ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ। CRM ਕਨੈਕਸ਼ਨ **imatic ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਪਾਸੀ ਆਯਾਤ** ਹੈ — ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਲੀਡ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ CRM ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ।

**CRM** ਖੋਲ੍ਹੋ (`/crm`)।

## ਆਪਣਾ CRM ਜੋੜੋ

![CRM ਏਕੀਕਰਨ](/img/screenshots/portal/crm-catalogue.png)
*CRM Integrations: ਉਪਲਬਧ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦਾ ਕੈਟਾਲੌਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive ਅਤੇ Odoo ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।*

imatic CRM ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕੈਟਾਲੌਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ **ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ**। **Zoho** ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ:

- **Salesforce**, **HubSpot**, **Pipedrive**, **Dynamics 365**
- **Zendesk**, **Odoo**, **Freshsales**, **SugarCRM**, **ActiveCampaign**, **Bitrix24**
- ਉੱਦਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਨੈਕਟਰ: **Fiserv**, **Finacle**, **TSYS**, **nCino**, **Temenos**, **Perfios**
- ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ — **ਸਾਰੇ OAuth ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ**। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ (Zoho, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365, ਅਤੇ ਹੋਰ) **OAuth** ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ imatic ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਰਡ ਪੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ; ਹੋਰ ਇੱਕ **API ਕੁੰਜੀ** ਜਾਂ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

1. ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਚੁਣੋ।
2. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ — OAuth ਸਾਈਨ-ਇਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ API ਕੁੰਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ।
3. imatic 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

:::note[ਸਿਰਫ਼-ਪੜ੍ਹਨ ਪਹੁੰਚ]

ਕਨੈਕਸ਼ਨ **ਸਿਰਫ਼-ਪੜ੍ਹਨ** (read-only) ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (OAuth ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਲਈ, ਸਕੋਪ ਪੜ੍ਹਨ-ਸਕੋਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Zoho ਦਾ `ZohoCRM.modules.contacts.READ`)। imatic ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਲੀਡ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ CRM ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਨਾ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

:::

## ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਲੀਡ ਆਯਾਤ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ imatic ਕੀ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ:

- **ਸੰਪਰਕ ਆਯਾਤ ਕਰੋ** — ਆਪਣੇ CRM ਦੇ ਸੰਪਰਕ imatic ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
- **ਲੀਡ ਆਯਾਤ ਕਰੋ** — ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕੰਮ ਲਈ ਲੀਡ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ।
- **ਲੀਡ ਆਟੋ-ਆਯਾਤ** — ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ CRM ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲੀਡ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੋ।

ਇਹ ਇੱਕ-ਪਾਸੀ ਵਹਾਅ ਹੈ: ਰਿਕਾਰਡ **ਤੁਹਾਡੇ CRM ਤੋਂ imatic ਵਿੱਚ** ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਰ imatic ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ([ਕਾਲ ਲੌਗ](./call-logs)) — ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ CRM ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ।

## ਫੀਲਡ ਮੈਪਿੰਗ

ਹਰ CRM ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ **ਫੀਲਡ ਮੈਪਿੰਗ** ਤੁਹਾਨੂੰ imatic ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ CRM ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੀਲਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜੇ ਕੋਈ ਵੀ [ਕਸਟਮ ਫੀਲਡ](./contacts#ਕਸਟਮ-ਫੀਲਡ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਮੁੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

:::tip

ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਬੇਮੇਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

:::

## MCP ਸਰਵਰ

CRM ਤੋਂ ਅੱਗੇ, imatic Model Context Protocol (MCP) ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੀ ਟੂਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰ ਜੋ ਕਿਸੇ AI ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। **MCP Servers** ਪੰਨੇ (`/integrations/mcp-servers`) 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ Portal ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ:

1. ਇੱਕ MCP ਸਰਵਰ **ਰਜਿਸਟਰ** ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਓ।
2. ਉਹ ਸਰਵਰ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ **ਖੋਜੋ**।
3. ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ **ਬੰਨ੍ਹੋ**, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ Portal ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ — ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਏਜੰਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੇ। ਏਜੰਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੂਲ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, [Tools & MCP](./agents/tools-mcp) ਵੇਖੋ।

## ਅਗਲੇ ਕਦਮ

- [ਸੰਪਰਕ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ](./contacts) ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ CRM ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ [Tools & MCP ਨੂੰ ਕੌਂਫ਼ਿਗਰ ਕਰੋ](./agents/tools-mcp)।
- ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ [ਇੱਕ Smart Campaign ਚਲਾਓ](./campaigns)।