Skip to main content

CRM ਏਕੀਕਰਨ

ਆਪਣੇ CRM ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ imatic ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਹਿਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। Salesforce, HubSpot ਜਾਂ Pipedrive ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੋ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

CRM ਖੋਲ੍ਹੋ (/crm)।

ਆਪਣਾ CRM ਜੋੜੋ​

CRM ਏਕੀਕਰਨ CRM Integrations: ਉਪਲਬਧ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦਾ ਕੈਟਾਲੌਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive ਅਤੇ Odoo ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

imatic ਤੁਹਾਡੇ CRM ਨਾਲ OAuth ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ CRM ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ — ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ imatic ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਰਡ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਰਥਿਤ CRM:

  • Salesforce
  • HubSpot
  • Pipedrive
  1. ਆਪਣਾ CRM ਚੁਣੋ।
  2. CRM ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ (OAuth) ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰੋ।
  3. imatic 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਦੋ-ਪਾਸੀ ਸਿੰਕ​

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਕਾਰਡ imatic ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ CRM ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

  • ਸੰਪਰਕ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਪਰਕ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਤਾ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।
  • ਕਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਪਸ CRM ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ — ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ: ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਬਾਸੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫੀਲਡ ਮੈਪਿੰਗ​

ਹਰ CRM ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫੀਲਡ ਮੈਪਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ imatic ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ CRM ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੀਲਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮ ਫੀਲਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਿੰਕ ਹਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

tip

ਸਿੰਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਬੇਮੇਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

MCP ਸਰਵਰ​

CRM ਤੋਂ ਅੱਗੇ, imatic Model Context Protocol (MCP) ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੀ ਟੂਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰ ਜੋ ਕਿਸੇ AI ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। MCP Servers ਪੰਨੇ (/integrations/mcp-servers) 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ Portal ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ:

  1. ਇੱਕ MCP ਸਰਵਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਓ।
  2. ਉਹ ਸਰਵਰ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੋ।
  3. ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ Portal ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ — ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਏਜੰਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੇ। ਏਜੰਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੂਲ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, Tools & MCP ਵੇਖੋ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ​