ਸੰਪਰਕ
ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਐਡਰੈੱਸ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ CRM ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੀਡ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਕਾਲਬੈਕ ਸਮੇਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕਰੋ, ਕਸਟਮ ਫੀਲਡਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੰਡ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰੋ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਛਾਂਟ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੰਪਰਕ (/contacts) ਖੋਲ੍ਹੋ। ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ
ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰੋ।
- ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਕਸਟਮ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਕਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੱਥੀਂ ਜੋੜੋ, ਜਾਂ ਥੋਕ ਅਪਲੋਡ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਆਓ।
- ਥੋਕ-ਕਾਲ ਮੋਡਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਲੀਡ
ਲੀਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ (/contacts/leads) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਹਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੇ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ — ਲੀਡ ਸਕੋਰ ਸਮੇਤ।
ਕਾਲਬੈਕ
ਕਾਲਬੈਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ (/contacts/callbacks) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ-ਕਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਤਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕਾਲਬੈਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਕਾਲਬੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਥੋਕ ਅਪਲੋਡ
ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਥੋਕ ਅਪਲੋਡ (/contacts/bulk-upload) ਖੋਲ੍ਹੋ।
- CSV ਟੈਂਪਲੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਭਰੋ। ਚੋਣਕਾਰ
.csv,.xlsਅਤੇ.xlsxਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਯਾਤਕ CSV ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ — ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ CSV ਵਜੋਂ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ Excel ਵਰਕਬੁੱਕਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। - ਆਪਣੀ CSV ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਕਾਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ — ਨਾਮ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਰਗੇ ਮਿਆਰੀ ਫੀਲਡ ਆਮ ਹੈੱਡਰ ਉਪਨਾਮਾਂ ਹੇਠ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤਾ ਕਾਲਮ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੱਥੀਂ ਕਾਲਮ-ਮੈਪਿੰਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀ ਕਤਾਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਦੇਸ਼/ਫਾਰਮੈਟ ਵਰਤੋ। ਸਾਫ਼ ਫੋਨ ਡੇਟਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਥੋਕ-ਕਾਲ ਮੋਡਲ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਥੋਕ-ਕਾਲ ਮੋਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਛੋਟੇ, ਹੱਥੀਂ ਚੁਣੇ ਸੈੱਟ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸੌਖਾ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਤੋ।
ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ
ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮੀਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕੋ। ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ "ਉੱਚ-ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੀਡ" ਵਰਗੇ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।
ਕਸਟਮ ਫੀਲਡ
ਮਿਆਰੀ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਫੀਲਡ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ — ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਪਲਾਨ, ਖੇਤਰ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮਿਤੀ, ਆਦਿ। ਕਸਟਮ ਫੀਲਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੰਡੀਕਰਨ
ਖੰਡ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ, ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਹਨ — ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ "ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਾਲੇ" ਜਾਂ "ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਆਏ ਲੀਡ"। ਇੱਕ ਖੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਥੋਕ-ਕਾਲ ਮੋਡਲ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਚੰਗਾ ਖੰਡੀਕਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪਾਟ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
- ਕਿਸੇ ਖੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਲਬੈਕ ਦੇਖੋ।
- ਉਹ ਏਜੰਟ ਬਣਾਓ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ।