कार्यक्षेत्र आणि टीम
Workplace हे तुमच्या संस्थेचे नियंत्रण पॅनेल आहे — खाते तपशील, तुमच्या टीममधील लोक, तुमच्या संस्थेचे सत्यापन (KYC), आणि तुमचे इन्व्हॉइस. ते एकदाच सेट करा जेणेकरून प्रत्येकाकडे योग्य प्रवेश असेल आणि तुमची संस्था सत्यापित होईल.
Workplace (/workplace) उघडा.
Account Info
Account Info तुमच्या संस्थेचे प्रोफाइल बाळगते — प्लॅटफॉर्मभर तुमची संस्था ओळखणारे तपशील. ते अचूक ठेवा; एक खाते म्हणून तुम्ही कोण आहात याचे ते सत्याचे स्रोत आहे.
Team Members
Team Members हे ठिकाण आहे जिथे तुम्ही लोकांना तुमच्या संस्थेत आणता आणि ते काय करू शकतात हे ठरवता.
सदस्याला आमंत्रित करा
- Team Members उघडा.
- एखाद्या व्यक्तीला email द्वारे आमंत्रित करा. त्यांना तुमच्या संस्थेत सामील होण्याचे आमंत्रण मिळते.
- आमंत्रित व्यक्ती स्वीकारते आणि आपले लॉगिन सेट करते, मग तुमच्या टीम सूचीत दिसते.
भूमिका
प्रत्येक सदस्याची एक भूमिका असते जी त्यांचा प्रवेश नियंत्रित करते:
- संस्था प्रशासक — संस्थेचा मालक; बिलिंग आणि टीम व्यवस्थापनासह पूर्ण प्रवेश.
- प्रकल्प व्यवस्थापक — प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील काम व्यवस्थापित करते.
- सदस्य — पाहणे आणि मर्यादित प्रवेश.
एखाद्याला त्याचे काम करू देणारी सर्वात कमी भूमिका नेमा. तुम्ही या मॉडेलबद्दल अधिक Organization login मध्ये वाचू शकता.
ज्यांना खऱ्या अर्थाने बिलिंग आणि टीम नियंत्रणाची गरज आहे अशा मोजक्या लोकांसाठी संस्था प्रशासक राखून ठेवा. इतर प्रत्येकजण सहसा प्रकल्प व्यवस्थापक किंवा सदस्य म्हणून आपले काम करू शकतो.
अनुपालन
Compliance विभाग हे ठिकाण आहे जिथे तुम्ही तुमची संस्था सत्यापित करता (KYC). तुमच्या कंपनीची माहिती द्या — नाव, प्रकार, CIN, GST आणि PAN क्रमांक, आणि नोंदणीकृत पत्ता — मग सहाय्यक दस्तऐवज अपलोड करा:
- CIN प्रमाणपत्र — आवश्यक.
- GST प्रमाणपत्र — आवश्यक.
- PAN कार्ड — आवश्यक.
- पत्ता पुरावा — पर्यायी.
जेव्हा सर्व काही तयार होते, तेव्हा पुनरावलोकनासाठी सबमिट करा. तुमचा अर्ज स्पष्ट स्थितींमधून जातो — Not Started, Pending, Under Review, Approved किंवा Rejected — जेणेकरून तो कुठे आहे हे तुम्हाला नेहमी कळते. पुनरावलोकनाला सहसा 1–2 कामकाजाचे दिवस लागतात.
अर्ज पुनरावलोकनात असताना तुम्ही अजूनही एखादा सहाय्यक दस्तऐवज बदलू शकता; ओळखकर्ते (CIN / GST / PAN / पत्ता) बदलण्यासाठी आधी Void & Edit वापरा, मग पुन्हा सबमिट करा. जर एखादा अर्ज नाकारला गेला, तर कारण दाखवले जाते जेणेकरून तुम्ही ते दुरुस्त करून पुन्हा सबमिट करू शकता. सत्यापन पूर्ण केल्याने तुमच्या संस्थेसाठी सर्व वैशिष्ट्ये अनलॉक होतात.
स्पष्ट PDF, JPG किंवा PNG फाइल्स अपलोड करा (प्रत्येकी कमाल 5 MB), आणि तुमचे CIN, GST आणि PAN तुमच्या प्रमाणपत्रांवर छापलेल्या स्वरूपाशी जुळतात याची खात्री करा जेणेकरून पुनरावलोकन पहिल्याच वेळी पास होईल.
इन्व्हॉइस
Invoices विभाग तुमच्या संस्थेचे बिलिंग दस्तऐवज डाउनलोडसाठी आणि तुमच्या नोंदींसाठी सूचीबद्ध करतो. थेट शिल्लक, वापर आणि टॉप-अपसाठी, पाहा Billing & wallet.
पुढील पायऱ्या
- प्लॅन, वापर आणि प्रीपेड क्रेडिटसाठी billing & wallet चे पुनरावलोकन करा.
- भूमिका समजून घ्या आणि संस्था लॉगिन कसे काम करते.
- रेकॉर्डिंग, ट्रान्सक्रिप्ट आणि निष्कर्षांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी call logs तपासा.