Skip to main content

CRM इंटिग्रेशन्स

तुमचे CRM जोडा जेणेकरून त्याचे संपर्क आणि लीड imatic मध्ये आयात करता येतील, म्हणजे तुमचे एजंट तुमच्या टीमने आधीच राखलेल्या डेटावरून कॉल करतात. CRM कनेक्शन हे imatic मध्ये एक-मार्गी आयात आहे — ते संपर्क आणि लीड आत खेचते; ते तुमच्या CRM मध्ये काहीही परत लिहीत नाही.

CRM (/crm) उघडा.

तुमचे CRM जोडा​

CRM एकत्रीकरणे CRM Integrations: Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive आणि Odoo यांसह उपलब्ध प्लॅटफॉर्म्सची सूची.

imatic CRM आणि व्यवसाय प्लॅटफॉर्मचा एक विस्तृत संच — एकूण दोन डझनपेक्षा जास्त — समर्थित करते. Zoho सर्वात पूर्णपणे समर्थित आहे आणि त्याची स्वतःची समर्पित सेटअप आहे, यांसारख्या प्लॅटफॉर्मसह:

  • Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365
  • Zendesk, Odoo, Freshsales, SugarCRM, ActiveCampaign, Bitrix24
  • एंटरप्राइझ बँकिंग कनेक्टर्स: Fiserv, Finacle, TSYS, nCino, Temenos, Perfios
  • आणि इतर अनेक.

तुम्ही कशा प्रकारे प्रमाणीकरण करता हे प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून असते — सर्व OAuth वापरत नाहीत. अनेक (Zoho, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365 आणि इतर) OAuth वापरतात, जिथे तुम्ही प्लॅटफॉर्मवर साइन इन करता आणि कनेक्शनला अधिकृत करता त्यामुळे तुम्ही कधीही imatic मध्ये पासवर्ड पेस्ट करत नाही; इतर API key किंवा प्लॅटफॉर्म-विशिष्ट पद्धत वापरतात.

  1. तुमचा प्लॅटफॉर्म निवडा.
  2. त्या प्लॅटफॉर्मला आवश्यक त्या पद्धतीने प्रमाणीकरण करा — OAuth साइन-इन, किंवा तुम्ही पेस्ट करता ती API key.
  3. imatic वर परत या, जिथे कनेक्शन आता सक्रिय आहे.
केवळ-वाचन प्रवेश

कनेक्शन केवळ-वाचन प्रवेशाची विनंती करते (OAuth प्लॅटफॉर्मसाठी, स्कोप्स हे Zoho च्या ZohoCRM.modules.contacts.READ सारखे वाचन स्कोप्स असतात). imatic तुमचे संपर्क आणि लीड वाचते; ते तुमच्या CRM मध्ये रेकॉर्ड्स तयार, अद्ययावत किंवा हटवत नाही.

संपर्क आणि लीड आयात करा​

एकदा जोडल्यानंतर, imatic काय आत खेचते ते तुम्ही नियंत्रित करता:

  • संपर्क आयात करा — तुमचे CRM संपर्क imatic मध्ये आणा जेणेकरून एजंट त्यांना कॉल करू शकतील.
  • लीड आयात करा — फॉलो-अप कामासाठी लीड आणा.
  • लीड स्वयं-आयात करा — तुमच्या CRM मध्ये नवीन लीड दिसताच ते आपोआप आत खेचत राहा.

हा एक-मार्गी प्रवाह आहे: रेकॉर्ड्स तुमच्या CRM मधून imatic मध्ये हलतात. कॉल निकाल, रेकॉर्डिंग्ज आणि सारांश imatic मध्येच राहतात (Call logs) — ते CRM मध्ये परत पाठवले जात नाहीत.

फील्ड मॅपिंग​

प्रत्येक CRM आपला डेटा थोड्या वेगळ्या प्रकारे मॉडेल करते, म्हणून फील्ड मॅपिंग तुम्हाला imatic च्या संपर्क फील्ड्सना तुमच्या CRM मधील संबंधित फील्ड्सशी जुळवू देते — तुम्ही जोडलेल्या कोणत्याही सानुकूल फील्ड्ससह. त्यांना एकदा मॅप करा, आणि प्रत्येक आयात केलेले मूल्य जिथे संबंधित आहे तिथे उतरते.

tip

आयात करण्यापूर्वी तुमचे फोन आणि मुख्य ओळखकर्ता फील्ड्स काळजीपूर्वक मॅप करा. फोन नंबर हाच तुमचे एजंट डायल करतात आणि तोच एका कॉलला योग्य रेकॉर्डशी जुळवतो, म्हणून आधीच तो योग्य ठेवल्याने नंतर डुप्लिकेट किंवा जुळ न खाणारे रेकॉर्ड्स टाळता येतात.

MCP सर्व्हर्स​

CRM च्या पलीकडे, imatic Model Context Protocol (MCP) द्वारे बाह्य साधने आणि डेटाशी जोडू शकते — AI एजंटला बाहेरील सिस्टीममध्ये प्रवेश देण्याचे एक खुले मानक. MCP Servers पृष्ठावर (/integrations/mcp-servers) तुम्ही त्या सिस्टीम तीन पायऱ्यांमध्ये पोर्टलमध्ये आणता:

  1. एक MCP सर्व्हर नोंदणी करा आणि त्याची क्रेडेन्शियल्स द्या.
  2. तो सर्व्हर उघड करणारी फंक्शन्स शोधा.
  3. तुम्हाला हवी ती फंक्शन्स एका एजंटशी बांधा, जेणेकरून तो संभाषणाच्या मध्यभागी त्यांना कॉल करू शकेल.

हे तुमच्या एजंटांना कॉलदरम्यान नवीन क्षमता देते — काहीतरी शोधणे किंवा पोर्टल मूळतः इंटिग्रेट न करणाऱ्या सिस्टीममध्ये कृती करणे — प्रत्येक एजंटमध्ये सानुकूल जोडणी न करता. एजंटवरच साधने आणि फंक्शन्स जोडण्यासाठी, Tools & MCP पहा.

पुढील पायऱ्या​