संपर्क

तुमच्या कॉलिंगमागील पत्तापुस्तिका आणि हलकेफुलके CRM म्हणजे संपर्क. तुमचे एजंट ज्यांना कॉल करतात ते सर्व इथे राहतात, त्यांच्यासह ते तयार करणारे लीड आणि ते नियोजित करणारे कॉलबॅक. लोकांना मोठ्या प्रमाणात आयात करा, सानुकूल फील्ड्सने त्यांना समृद्ध करा, त्यांना स्कोअर द्या आणि तुम्ही ज्यानुसार फिल्टर व क्रमवारी लावू शकता अशा सेगमेंट लेबलने त्यांना टॅग करा.

Contacts (/contacts) उघडा. संपर्क एका प्रोजेक्टशी संबंधित असतात, म्हणून तुम्ही ज्या प्रोजेक्टमध्ये काम करत आहात त्यापुरते ते मर्यादित असतात.

सर्व संपर्क

Contacts टेबल (नावे आणि क्रमांक रिडॅक्ट केलेले): प्रकार, स्रोत आणि लीड स्थिती, वर स्टॅट कार्ड्ससह.

मुख्य संपर्क यादी प्रोजेक्टमधील प्रत्येकाला दाखवते. इथून तुम्ही हे करू शकता:

• लोक शोधण्यासाठी शोध आणि फिल्टर करा.
• एखाद्या संपर्काचे तपशील, सानुकूल फील्ड्स आणि कॉल इतिहास पाहण्यासाठी तो उघडा.
• हाताने संपर्क जोडा, किंवा बल्क अपलोडसह एकाच वेळी अनेक आणा.
• बल्क-कॉल मोडलसह एक किंवा अनेक संपर्कांना कॉल्स सुरू करा.

लीड

Leads दृश्य (/contacts/leads) विक्री किंवा फॉलो-अप संधींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संपर्कांवर केंद्रित होते. महत्त्वाच्या संकेतांनुसार क्रमवारी व फिल्टर करून — यात लीड स्कोअरचा समावेश आहे — तुमच्या लक्षाला सर्वात पात्र लोकांवर काम करण्यासाठी याचा वापर करा.

कॉलबॅक

Callbacks दृश्य (/contacts/callbacks) म्हणजे ज्यांनी परत कॉल करण्यास सांगितले किंवा ज्यांना आणखी एक प्रयत्न हवा आहे अशा संपर्कांची रांग. वचन दिलेले कॉलबॅक प्रत्यक्षात घडावेत यासाठी रांगेवर काम करा. कॉलबॅक तुमच्या कॉल रेकॉर्ड्ससोबतही दिसतात.

बल्क अपलोड

बल्क अपलोड: निश्चित टेम्पलेट वापरून CSV मधून संपर्क इम्पोर्ट करा.

एकाच वेळी अनेक संपर्क आयात करण्यासाठी, Bulk upload (/contacts/bulk-upload) उघडा.

1. CSV टेम्पलेट डाउनलोड करा आणि त्यात तुमचे संपर्क भरा. आयात एक निश्चित टेम्पलेट वापरते, म्हणून फक्त CSV फाइल्स समर्थित आहेत — Excel/.xlsx फाइल पार्स होणार नाही.
2. तुमची CSV अपलोड करा. स्तंभ त्यांच्या हेडरनुसार आपोआप जुळवले जातात — नाव, फोन आणि ईमेल यांसारखी मानक फील्ड्स सामान्य हेडर उपनावांखाली ओळखली जातात, आणि कोणताही अनोळखी स्तंभ दुर्लक्षित केला जातो. मॅन्युअल स्तंभ-मॅपिंग पायरी नाही.
3. पुनरावलोकन करा आणि पुष्टी करा. संपर्क प्रोजेक्टमध्ये जोडले जातात.

tip

प्रत्येक ओळीत एक फोन नंबर ठेवा आणि सुसंगत देश/स्वरूप वापरा. तुमचे किती कॉल्स जोडले जातात यातील सर्वात मोठा एकमेव घटक म्हणजे स्वच्छ फोन डेटा.

बल्क-कॉल मोडल

तुम्ही संपर्क निवडल्यानंतर, बल्क-कॉल मोडल तुम्हाला निवडलेल्या एजंटसह त्या सर्वांना एकाच कृतीत कॉल्स सुरू करू देते — एका लहान, हाताने निवडलेल्या संचाला झटपट संपर्क साधण्यासाठी सोयीस्कर. वेगनियंत्रण आणि पुन्हा-प्रयत्नांसह वेळापत्रकानुसार मोठ्या याद्यांसाठी, त्याऐवजी स्मार्ट मोहीम वापरा.

लीड स्कोअरिंग

लीड स्कोअरिंग संपर्कांना क्रमवारी देते जेणेकरून तुम्ही सर्वात आशादायक संपर्कांना प्राधान्य देऊ शकता. स्कोअर तुम्हाला Leads दृश्य क्रमवारी व फिल्टर करण्यास मदत करतात, जेणेकरून तुमचे एजंट जिथे फायदा होतो तिथे वेळ घालवतात.

सानुकूल फील्ड्स

मानक नाव, फोन आणि ईमेलच्या पलीकडे, तुमचा व्यवसाय जे काही ट्रॅक करतो ते टिपण्यासाठी तुम्ही सानुकूल फील्ड्स जोडू शकता — खाते क्रमांक, प्लॅन, प्रदेश, नूतनीकरण तारीख वगैरे. सानुकूल फील्ड्स कॉलदरम्यान तुमच्या एजंटला उपलब्ध असतात, जेणेकरून संभाषण वैयक्तिकृत करता येते.

सेगमेंट

सेगमेंट हे प्रत्येक संपर्कावरील एक मुक्त-मजकूर लेबल आहे — उदाहरणार्थ "premium", "trade-show" किंवा "renewals". हे तुम्ही (हाताने किंवा आयातीदरम्यान) भरता असे एकच फील्ड आहे, ते जतन केलेला, लक्ष्य करण्यायोग्य गट नाही. एखादा गट झटपट शोधण्यासाठी तुम्ही संपर्क यादी सेगमेंटनुसार फिल्टर व क्रमवारी लावू शकता, परंतु स्मार्ट मोहीम संपूर्ण प्रोजेक्टच्या संपर्कांना लक्ष्य करते, सेगमेंटला नाही. हाताने निवडलेल्या उपसंचाला कॉल करण्यासाठी, यादी फिल्टर करा आणि बल्क-कॉल मोडल वापरा.

पुढील पायऱ्या

• तुमच्या प्रोजेक्टच्या संपर्कांविरुद्ध स्मार्ट मोहीम सुरू करा.
• तुमच्या संपर्कांमधून तयार झालेले कॉल रेकॉर्ड्स आणि कॉलबॅक पहा.
• त्यांना कॉल करणारा एजंट तयार करा.