Skip to main content

CRM ഇന്റഗ്രേഷനുകൾ

നിങ്ങളുടെ CRM-ന്റെ കോൺടാക്റ്റുകളും ലീഡുകളും imatic-ലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ CRM കണക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ടീം ഇതിനകം പരിപാലിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏജന്റുമാർ വിളിക്കുന്നു. CRM കണക്ഷൻ imatic-ലേക്കുള്ള ഒരു വൺ-വേ ഇറക്കുമതി ആണ് — അത് കോൺടാക്റ്റുകളും ലീഡുകളും അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ CRM-ലേക്ക് അത് ഒന്നും തിരികെ എഴുതുന്നില്ല.

CRM (/crm) തുറക്കുക.

നിങ്ങളുടെ CRM കണക്റ്റ് ചെയ്യുക​

CRM സംയോജനങ്ങൾ CRM Integrations: Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Odoo എന്നിവയുൾപ്പെടെ ലഭ്യമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഒരു കാറ്റലോഗ്.

imatic വിശാലമായ ഒരു CRM-ഉം ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെയും കാറ്റലോഗ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു — ആകെ രണ്ട് ഡസനിലധികം. Zoho ആണ് ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്, അതിന് സ്വന്തമായ സമർപ്പിത സജ്ജീകരണമുണ്ട്, ഇനിപ്പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കൊപ്പം:

  • Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365
  • Zendesk, Odoo, Freshsales, SugarCRM, ActiveCampaign, Bitrix24
  • എന്റർപ്രൈസ് ബാങ്കിംഗ് കണക്റ്ററുകൾ: Fiserv, Finacle, TSYS, nCino, Temenos, Perfios
  • കൂടാതെ മറ്റു പലതും.

നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു — എല്ലാം OAuth ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പലതും (Zoho, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365, മറ്റുള്ളവ) OAuth ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവിടെ നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കണക്ഷൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, അതിനാൽ imatic-ലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാസ്‌വേഡുകൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല; മറ്റുള്ളവ ഒരു API key അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം-നിർദ്ദിഷ്ട രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  1. നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  2. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക — OAuth സൈൻ-ഇൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു API key.
  3. imatic-ലേക്ക് മടങ്ങുക, അവിടെ കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ സജീവമാണ്.
റീഡ്-ഒൺലി ആക്സസ്

കണക്ഷൻ റീഡ്-ഒൺലി ആക്സസ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു (OAuth പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക്, സ്കോപ്പുകൾ Zoho-യുടെ ZohoCRM.modules.contacts.READ പോലുള്ള റീഡ് സ്കോപ്പുകളാണ്). imatic നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റുകളും ലീഡുകളും വായിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ CRM-ലെ റെക്കോർഡുകൾ അത് സൃഷ്ടിക്കുകയോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

കോൺടാക്റ്റുകളും ലീഡുകളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക​

കണക്റ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, imatic എന്താണ് അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു:

  • കോൺടാക്റ്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക — നിങ്ങളുടെ CRM കോൺടാക്റ്റുകൾ imatic-ലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അതിനാൽ ഏജന്റുമാർക്ക് അവരെ വിളിക്കാം.
  • ലീഡുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക — ഫോളോ-അപ്പ് ജോലിക്കായി ലീഡുകൾ കൊണ്ടുവരിക.
  • ലീഡുകൾ ഓട്ടോ-ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക — നിങ്ങളുടെ CRM-ൽ പുതിയ ലീഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവയെ സ്വയമേവ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.

ഇത് ഒരു വൺ-വേ ഫ്ലോ ആണ്: റെക്കോർഡുകൾ നിങ്ങളുടെ CRM-ൽ നിന്ന് imatic-ലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. കോൾ ഫലങ്ങൾ, റെക്കോർഡിംഗുകൾ, സംഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവ imatic-ൽ തന്നെ തുടരുന്നു (Call logs) — അവ CRM-ലേക്ക് തിരികെ പുഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല.

ഫീൽഡ് മാപ്പിംഗ്​

ഓരോ CRM-ഉം അതിന്റെ ഡാറ്റ അൽപ്പം വ്യത്യസ്തമായി മോഡൽ ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ ഫീൽഡ് മാപ്പിംഗ് imatic-ന്റെ കോൺടാക്റ്റ് ഫീൽഡുകൾ നിങ്ങളുടെ CRM-ലെ അനുബന്ധ ഫീൽഡുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു — നിങ്ങൾ ചേർത്ത ഏതെങ്കിലും custom fields ഉൾപ്പെടെ. ഒരിക്കൽ അവ മാപ്പ് ചെയ്യുക, ഓരോ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മൂല്യവും അത് ഉൾപ്പെടുന്നിടത്ത് വന്നുചേരുന്നു.

tip

ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫോണും കീ ഐഡന്റിഫയർ ഫീൽഡുകളും ശ്രദ്ധയോടെ മാപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഏജന്റുമാർ ഡയൽ ചെയ്യുന്നതും ഒരു കോളിനെ ശരിയായ റെക്കോർഡുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതും ഫോൺ നമ്പറാണ്, അതിനാൽ അത് ആദ്യമേ ശരിയാക്കുന്നത് പിന്നീട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത റെക്കോർഡുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു.

MCP സെർവറുകൾ​

CRM-കൾക്കപ്പുറം, Model Context Protocol (MCP) വഴി — ഒരു AI ഏജന്റിന് പുറത്തുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് ആക്സസ് നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് — imatic-ന് ബാഹ്യ ടൂളുകളിലേക്കും ഡാറ്റയിലേക്കും കണക്റ്റ് ചെയ്യാം. MCP Servers പേജിൽ (/integrations/mcp-servers) മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ ആ സിസ്റ്റങ്ങളെ Portal-ലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു:

  1. ഒരു MCP സെർവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ നൽകുക.
  2. ആ സെർവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഫംഗ്ഷനുകൾ കണ്ടെത്തുക.
  3. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനുകൾ ഒരു ഏജന്റിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക, അതിനാൽ സംഭാഷണത്തിനിടെ അതിന് അവയെ വിളിക്കാം.

Portal നേറ്റീവായി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തിരയുകയോ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് — ഓരോ ഏജന്റിലും കസ്റ്റം പ്ലംബിംഗ് ഇല്ലാതെ — ഒരു കോളിനിടെ നിങ്ങളുടെ ഏജന്റുമാർക്ക് ഇത് പുതിയ കഴിവുകൾ നൽകുന്നു. ഏജന്റിൽ തന്നെ ടൂളുകളും ഫംഗ്ഷനുകളും വയറിംഗ് ചെയ്യാൻ, Tools & MCP കാണുക.

അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ​