# CRM ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್‌ಗಳು


# CRM ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್‌ಗಳು

ನಿಮ್ಮ CRM ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಡ್‌ಗಳನ್ನು imatic ಗೆ **ಆಮದು** ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಡೇಟಾದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. CRM ಸಂಪರ್ಕವು **imatic ಗೆ ಒಂದು ಏಕಮುಖ ಆಮದು** — ಅದು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಅದು ನಿಮ್ಮ CRM ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮರಳಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

**CRM** (`/crm`) ತೆರೆಯಿರಿ.

## ನಿಮ್ಮ CRM ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

![CRM ಸಂಯೋಜನೆಗಳು](/img/screenshots/portal/crm-catalogue.png)
*CRM Integrations: Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive ಮತ್ತು Odoo ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ.*

imatic CRM ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ವಿಶಾಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ — ಒಟ್ಟಾರೆ **ಎರಡು ಡಜನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು**. **Zoho** ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮೀಸಲಾದ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳೂ ಇವೆ:

- **Salesforce**, **HubSpot**, **Pipedrive**, **Dynamics 365**
- **Zendesk**, **Odoo**, **Freshsales**, **SugarCRM**, **ActiveCampaign**, **Bitrix24**
- ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು: **Fiserv**, **Finacle**, **TSYS**, **nCino**, **Temenos**, **Perfios**
- ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು.

ನೀವು ಹೇಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ — **ಎಲ್ಲವೂ OAuth ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ**. ಹಲವು (Zoho, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365 ಮತ್ತು ಇತರವು) **OAuth** ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ imatic ಗೆ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಇತರವು **API key** ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

1. ನಿಮ್ಮ CRM ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
2. ಆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಬಯಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ — OAuth ಸೈನ್-ಇನ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಅಂಟಿಸುವ ಒಂದು API key.
3. imatic ಗೆ ಮರಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಈಗ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

:::note[ಓದು-ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ]

ಸಂಪರ್ಕವು **ಓದು-ಮಾತ್ರ** ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತದೆ (OAuth ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ, ಸ್ಕೋಪ್‌ಗಳು Zoho ನ `ZohoCRM.modules.contacts.READ` ನಂತಹ ಓದು ಸ್ಕೋಪ್‌ಗಳಾಗಿವೆ). imatic ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಡ್‌ಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತದೆ; ಅದು ನಿಮ್ಮ CRM ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

:::

## ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿ

ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡ ನಂತರ, imatic ಏನನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೀರಿ:

- **ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿ** — ನಿಮ್ಮ CRM ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು imatic ಗೆ ತನ್ನಿ ಇದರಿಂದ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- **ಲೀಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿ** — ಅನುಸರಣಾ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಲೀಡ್‌ಗಳನ್ನು ತನ್ನಿ.
- **ಲೀಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಆಮದು ಮಾಡಿ** — ನಿಮ್ಮ CRM ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲೀಡ್‌ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಿ.

ಇದು ಒಂದು ಏಕಮುಖ ಹರಿವು: ದಾಖಲೆಗಳು **ನಿಮ್ಮ CRM ನಿಂದ imatic ಗೆ** ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಕರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶಗಳು imatic ನಲ್ಲೇ ([ಕರೆ ದಾಖಲೆಗಳು](./call-logs)) ಉಳಿಯುತ್ತವೆ — ಅವುಗಳನ್ನು CRM ಗೆ ಮರಳಿ ತಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

## ಕ್ಷೇತ್ರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್

ಪ್ರತಿ CRM ತನ್ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ **ಕ್ಷೇತ್ರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್** ನಿಮಗೆ imatic ನ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ CRM ನಲ್ಲಿನ ಅನುಗುಣವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ — ನೀವು ಸೇರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ [ಕಸ್ಟಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು](./contacts#ಕಸ್ಟಮ್-ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು) ಸೇರಿದಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಮೌಲ್ಯವೂ ಅದು ಸೇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

:::tip

ಆಮದು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸರಿಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಂತರ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

:::

## MCP ಸರ್ವರ್‌ಗಳು

CRM ಗಳ ಆಚೆಗೆ, imatic ಬಾಹ್ಯ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾಗೆ Model Context Protocol (MCP) ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು — ಇದು AI ಏಜೆಂಟ್‌ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಮುಕ್ತ ಮಾನದಂಡ. **MCP ಸರ್ವರ್‌ಗಳು** ಪುಟದಲ್ಲಿ (`/integrations/mcp-servers`) ನೀವು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ತರುತ್ತೀರಿ:

1. MCP ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು **ನೋಂದಾಯಿಸಿ** ಮತ್ತು ಅದರ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.
2. ಆ ಸರ್ವರ್ ಒಡ್ಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು **ಅನ್ವೇಷಿಸಿ**.
3. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏಜೆಂಟ್‌ಗೆ **ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ**, ಇದರಿಂದ ಅದು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಡುವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು.

ಇದು ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ — ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡದ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು — ಪ್ರತಿ ಏಜೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ. ಏಜೆಂಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು, [ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು MCP](./agents/tools-mcp) ನೋಡಿ.

## ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು

- ನಿಮ್ಮ CRM ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿದ [ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿ](./contacts).
- ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು [ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು MCP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ](./agents/tools-mcp).
- ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ [ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಡೆಸಿ](./campaigns).