Skip to main content

CRM ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್‌ಗಳು

ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು imatic ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹಾಗೂ ಕರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹರಿಯುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ CRM ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. Salesforce, HubSpot ಅಥವಾ Pipedrive ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಡೇಟಾ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

CRM (/crm) ತೆರೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ CRM ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ​

CRM ಸಂಯೋಜನೆಗಳು CRM Integrations: Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive ಮತ್ತು Odoo ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

imatic ನಿಮ್ಮ CRM ಗೆ OAuth ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು CRM ಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ — ನೀವು ಎಂದಿಗೂ imatic ಗೆ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಬಲಿತ CRM ಗಳು:

  • Salesforce
  • HubSpot
  • Pipedrive
  1. ನಿಮ್ಮ CRM ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
  2. CRM ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಗಿನ್ (OAuth) ಮೂಲಕ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿ.
  3. imatic ಗೆ ಮರಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಈಗ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ದ್ವಿಮುಖ ಸಿಂಕ್​

ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡ ನಂತರ, ದಾಖಲೆಗಳು imatic ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ CRM ನಡುವೆ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತವೆ:

  • ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನವೀಕೃತ ಸಂಪರ್ಕ ಡೇಟಾದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಳಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
  • ಕರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು CRM ಗೆ ಮರಳಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು — ಏನಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು — ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದರ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಸತ್ಯದ ಮೂಲ: ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಏಜೆಂಟ್ ಹಳೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್​

ಪ್ರತಿ CRM ತನ್ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ imatic ನ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ CRM ನಲ್ಲಿನ ಅನುಗುಣವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ — ನೀವು ಸೇರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಸ್ಟಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಿಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅದು ಸೇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.

tip

ಸಿಂಕ್ ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸರಿಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಂತರ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

MCP ಸರ್ವರ್‌ಗಳು​

CRM ಗಳ ಆಚೆಗೆ, imatic ಬಾಹ್ಯ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾಗೆ Model Context Protocol (MCP) ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು — ಇದು AI ಏಜೆಂಟ್‌ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಮುಕ್ತ ಮಾನದಂಡ. MCP ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ (/integrations/mcp-servers) ನೀವು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ತರುತ್ತೀರಿ:

  1. MCP ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.
  2. ಆ ಸರ್ವರ್ ಒಡ್ಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.
  3. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏಜೆಂಟ್‌ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಅದು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಡುವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು.

ಇದು ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ — ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡದ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು — ಪ್ರತಿ ಏಜೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ. ಏಜೆಂಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು, ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು MCP ನೋಡಿ.

ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು​