वर्कप्लेस और टीम

वर्कप्लेस आपके संगठन का नियंत्रण पैनल है — खाता विवरण, आपकी टीम के लोग, आपके संगठन का सत्यापन (KYC), और आपके इनवॉइस। इसे एक बार सेट कर लें ताकि सभी के पास सही पहुँच हो और आपका संगठन सत्यापित हो जाए।

Workplace (/workplace) खोलें।

खाता जानकारी

Account Info आपके संगठन की प्रोफ़ाइल रखता है — वे विवरण जो पूरे प्लेटफ़ॉर्म पर आपके संगठन की पहचान कराते हैं। इसे सटीक रखें; यह इस बात का सत्य-स्रोत है कि एक खाते के रूप में आप कौन हैं।

टीम सदस्य

Team Members (ईमेल रिडैक्ट किए गए): संगठन में मौजूद हर व्यक्ति अपनी भूमिका और स्थिति के साथ।

Team Members वह जगह है जहाँ आप लोगों को अपने संगठन में लाते हैं और तय करते हैं कि वे क्या कर सकते हैं।

किसी सदस्य को आमंत्रित करें

1. Team Members खोलें।
2. किसी व्यक्ति को ईमेल से आमंत्रित करें। उन्हें आपके संगठन में शामिल होने का आमंत्रण मिलता है।
3. आमंत्रित व्यक्ति स्वीकार करता है और अपना लॉगिन सेट करता है, फिर आपकी टीम सूची में दिखाई देता है।

भूमिकाएँ

प्रत्येक सदस्य की एक भूमिका होती है जो उनकी पहुँच को नियंत्रित करती है:

• org_admin — संगठन स्वामी; पूर्ण पहुँच, जिसमें बिलिंग और टीम प्रबंधन शामिल है।
• project_manager — किसी प्रोजेक्ट के दायरे में काम का प्रबंधन करता है।
• normal_user — देखने और सीमित पहुँच।

सबसे निचली भूमिका सौंपें जो किसी को उसका काम करने दे। आप मॉडल के बारे में Organization login में अधिक पढ़ सकते हैं।

tip

org_admin को उन कुछ ही लोगों के लिए आरक्षित रखें जिन्हें वास्तव में बिलिंग और टीम नियंत्रण की ज़रूरत है। बाकी सभी आमतौर पर project manager या normal user के रूप में अपना काम कर सकते हैं।

अनुपालन

Compliance: KYC सत्यापन स्क्रीन — कंपनी की जानकारी और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड (CIN, GST, PAN)।

Compliance अनुभाग वह जगह है जहाँ आप अपने संगठन को सत्यापित करते हैं (KYC)। अपनी कंपनी की जानकारी दें — नाम, प्रकार, CIN, GST और PAN नंबर, और पंजीकृत पता — फिर सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें:

• CIN प्रमाणपत्र — आवश्यक।
• GST प्रमाणपत्र — आवश्यक।
• PAN कार्ड — आवश्यक।
• पता प्रमाण — वैकल्पिक।

जब सब कुछ तैयार हो जाए, तो समीक्षा के लिए सबमिट करें। आपका आवेदन स्पष्ट स्थितियों से होकर गुज़रता है — Not Started, Pending, Under Review, Approved या Rejected — ताकि आपको हमेशा पता रहे कि यह कहाँ है। समीक्षा में आमतौर पर 1–2 कार्यदिवस लगते हैं।

जब कोई आवेदन समीक्षाधीन हो तब भी आप एक सहायक दस्तावेज़ बदल सकते हैं; पहचानकर्ताओं (CIN / GST / PAN / पता) को बदलने के लिए पहले Void & Edit का उपयोग करें, फिर फिर से सबमिट करें। यदि कोई आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो कारण दिखाया जाता है ताकि आप उसे ठीक करके फिर से सबमिट कर सकें। सत्यापन पूरा करने से आपके संगठन के लिए सभी सुविधाएँ अनलॉक हो जाती हैं।

tip

स्पष्ट PDF, JPG या PNG फ़ाइलें अपलोड करें (प्रत्येक अधिकतम 5 MB), और सुनिश्चित करें कि आपके CIN, GST और PAN आपके प्रमाणपत्रों पर छपे प्रारूप से मेल खाते हैं ताकि समीक्षा पहली बार में ही पास हो जाए।

इनवॉइस

Invoices अनुभाग डाउनलोड और आपके रिकॉर्ड के लिए आपके संगठन के बिलिंग दस्तावेज़ सूचीबद्ध करता है। लाइव बैलेंस, उपयोग और टॉप-अप के लिए, देखें Billing & wallet।

अगले चरण

• प्लान, उपयोग और प्रीपेड क्रेडिट के लिए बिलिंग और वॉलेट की समीक्षा करें।
• भूमिकाओं को समझें और संगठन लॉगिन कैसे काम करता है।
• रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्ट और परिणामों की समीक्षा करने के लिए कॉल लॉग जाँचें।