# CRM integrations


# CRM integrations

તમારું CRM જોડો જેથી તેના contacts અને leads imatic માં **આયાત** થાય, જેથી તમારા agents તમારી ટીમ પહેલેથી જાળવે છે તે ડેટાથી કૉલ કરે. CRM કનેક્શન એ **imatic માં એક-માર્ગી આયાત** છે — તે contacts અને leads અંદર ખેંચે છે; તે તમારા CRM માં પાછું કંઈ લખતું નથી.

**CRM** (`/crm`) ખોલો.

## તમારું CRM જોડો

![CRM એકીકરણ](/img/screenshots/portal/crm-catalogue.png)
*CRM Integrations: Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive અને Odoo સહિત ઉપલબ્ધ પ્લેટફોર્મ્સની સૂચિ.*

imatic CRM અને બિઝનેસ પ્લેટફોર્મ્સની વિશાળ સૂચિને સમર્થન આપે છે — કુલ **બે ડઝનથી વધુ**. **Zoho** સૌથી સંપૂર્ણપણે સમર્થિત છે અને તેનું પોતાનું સમર્પિત સેટઅપ ધરાવે છે, સાથે જ આવા પ્લેટફોર્મ્સ પણ:

- **Salesforce**, **HubSpot**, **Pipedrive**, **Dynamics 365**
- **Zendesk**, **Odoo**, **Freshsales**, **SugarCRM**, **ActiveCampaign**, **Bitrix24**
- એન્ટરપ્રાઇઝ બેન્કિંગ કનેક્ટર્સ: **Fiserv**, **Finacle**, **TSYS**, **nCino**, **Temenos**, **Perfios**
- અને બીજાં ઘણાં.

તમે કેવી રીતે પ્રમાણીકરણ કરો છો તે પ્લેટફોર્મ પર આધાર રાખે છે — **બધાં OAuth વાપરતાં નથી**. ઘણાં (Zoho, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365 અને બીજાં) **OAuth** વાપરે છે, જ્યાં તમે પ્લેટફોર્મમાં સાઇન ઇન કરો છો અને કનેક્શનને અધિકૃત કરો છો જેથી તમે ક્યારેય imatic માં પાસવર્ડ પેસ્ટ કરતા નથી; બીજાં એક **API key** અથવા પ્લેટફોર્મ-વિશિષ્ટ પદ્ધતિ વાપરે છે.

1. તમારું CRM પસંદ કરો.
2. તે પ્લેટફોર્મ જે રીતે માગે તે રીતે પ્રમાણીકરણ કરો — OAuth સાઇન-ઇન, અથવા તમે પેસ્ટ કરો છો તે API key.
3. imatic પર પાછા ફરો, જ્યાં કનેક્શન હવે સક્રિય છે.

:::note[ફક્ત-વાંચન ઍક્સેસ]

કનેક્શન **ફક્ત-વાંચન** (read-only) ઍક્સેસની વિનંતી કરે છે (OAuth પ્લેટફોર્મ્સ માટે, સ્કોપ્સ વાંચન સ્કોપ્સ હોય છે જેમ કે Zoho નું `ZohoCRM.modules.contacts.READ`). imatic તમારા contacts અને leads વાંચે છે; તે તમારા CRM માં રેકોર્ડ્સ બનાવતું, અપડેટ કરતું કે કાઢી નાખતું નથી.

:::

## contacts અને leads આયાત કરો

એક વાર જોડાયા પછી, imatic શું અંદર ખેંચે છે તે તમે નિયંત્રિત કરો છો:

- **contacts આયાત કરો** — તમારા CRM contacts ને imatic માં લાવો જેથી agents તેમને કૉલ કરી શકે.
- **leads આયાત કરો** — ફોલો-અપ કામ માટે leads લાવો.
- **leads ઑટો-આયાત કરો** — તમારા CRM માં નવા leads દેખાય તેમ તેમ આપમેળે તેમને ખેંચવાનું ચાલુ રાખો.

આ એક-માર્ગી પ્રવાહ છે: રેકોર્ડ્સ **તમારા CRM માંથી imatic માં** જાય છે. કૉલ પરિણામો, રેકોર્ડિંગ્સ અને સારાંશ imatic માં જ રહે છે ([Call logs](./call-logs)) — તે CRM માં પાછા ધકેલાતા નથી.

## ફીલ્ડ મેપિંગ

દરેક CRM તેનો ડેટા થોડો અલગ રીતે મોડેલ કરે છે, તેથી **ફીલ્ડ મેપિંગ** તમને imatic ના contact ફીલ્ડ્સને તમારા CRM માંના સંબંધિત ફીલ્ડ્સ સાથે મેળવવા દે છે — તમે ઉમેરેલ કોઈ પણ [custom fields](./contacts#custom-fields) સહિત. તેમને એક વાર મેપ કરો, અને દરેક આયાત થયેલ મૂલ્ય જ્યાં તે belong કરે ત્યાં પહોંચે છે.

:::tip

આયાત કરતા પહેલા તમારા phone અને મુખ્ય ઓળખકર્તા ફીલ્ડ્સ કાળજીપૂર્વક મેપ કરો. ફોન નંબર એ છે જે તમારા agents ડાયલ કરે છે અને જે કૉલને યોગ્ય રેકોર્ડ સાથે મેળવે છે, તેથી તેને શરૂઆતમાં જ યોગ્ય કરવાથી પછીથી ડુપ્લિકેટ અથવા મેળ ન ખાતા રેકોર્ડ ટાળાય છે.

:::

## MCP Servers

CRMs ઉપરાંત, imatic Model Context Protocol (MCP) દ્વારા બાહ્ય ટૂલ્સ અને ડેટા સાથે જોડાઈ શકે છે — AI agent ને બહારની સિસ્ટમ સુધી ઍક્સેસ આપવા માટેનું એક ખુલ્લું ધોરણ. **MCP Servers** પેજ (`/integrations/mcp-servers`) પર તમે એ સિસ્ટમ્સને ત્રણ પગલાંમાં પોર્ટલમાં લાવો છો:

1. એક MCP સર્વર **રજિસ્ટર** કરો અને તેના ઓળખપત્રો આપો.
2. તે સર્વર ખુલ્લાં મૂકતા ફંક્શન **શોધો**.
3. તમે જે ફંક્શન ઇચ્છો તેને એક agent સાથે **જોડો**, જેથી તે વાર્તાલાપ વચ્ચે તેમને કૉલ કરી શકે.

આ તમારા agents ને કૉલ દરમિયાન નવી ક્ષમતાઓ આપે છે — પોર્ટલ મૂળભૂત રીતે જેની સાથે જોડાતું નથી તે સિસ્ટમમાં કંઈક શોધવું અથવા ક્રિયા કરવી — દરેક agent માં કસ્ટમ પ્લમ્બિંગ વગર. agent પર જ ટૂલ્સ અને ફંક્શન જોડવા માટે, જુઓ [Tools અને MCP](./agents/tools-mcp).

## આગળનાં પગલાં

- તમારા CRM માંથી આયાત થયેલ [contacts ઉમેરો અને મેનેજ કરો](./contacts).
- agents ને બાહ્ય ક્રિયાઓ આપવા [Tools અને MCP ગોઠવો](./agents/tools-mcp).
- આયાત થયેલ contacts સામે એક [Smart Campaign ચલાવો](./campaigns).