Skip to main content

CRM integrations

તમારું CRM જોડો જેથી contacts અને કૉલ પરિણામો imatic અને તમારી ટીમ પહેલેથી વાપરે છે તે સિસ્ટમ વચ્ચે વહે. Salesforce, HubSpot અથવા Pipedrive જોડો, રેકોર્ડ્સને બંને રીતે સિંકમાં રાખો, અને ફીલ્ડ મેપ કરો જેથી યોગ્ય ડેટા યોગ્ય જગ્યાએ પહોંચે.

CRM (/crm) ખોલો.

તમારું CRM જોડો​

CRM એકીકરણ CRM Integrations: Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive અને Odoo સહિત ઉપલબ્ધ પ્લેટફોર્મ્સની સૂચિ.

imatic તમારા CRM સાથે OAuth થી જોડાય છે, જેથી તમે CRM માં સાઇન ઇન કરો છો અને કનેક્શનને અધિકૃત કરો છો — તમે ક્યારેય imatic માં પાસવર્ડ પેસ્ટ કરતા નથી. સમર્થિત CRMs:

  • Salesforce
  • HubSpot
  • Pipedrive
  1. તમારું CRM પસંદ કરો.
  2. CRM ના પોતાના લોગિન (OAuth) દ્વારા સાઇન ઇન કરો અને અધિકૃત કરો.
  3. imatic પર પાછા ફરો, જ્યાં કનેક્શન હવે સક્રિય છે.

બે-માર્ગી સિંક​

એક વાર જોડાયા પછી, રેકોર્ડ્સ imatic અને તમારા CRM વચ્ચે બંને રીતે સિંક થાય છે:

  • Contacts સુસંગત રહે છે, જેથી તમારા agents હંમેશા અદ્યતન contact ડેટાથી કૉલ કરે અને તમે બે અલગ એડ્રેસ બુક જાળવતા નથી.
  • કૉલ પરિણામો CRM માં પાછા વહે છે, જેથી તમારા reps કૉલ પ્રવૃત્તિ — શું થયું, અને આગળ શું કરવું — તેઓ પહેલેથી જે રેકોર્ડ્સમાં કામ કરે છે તે પર જ જુએ.

ફાયદો એ સત્યનો એક સ્રોત છે: સ્પ્રેડશીટ આગળ-પાછળ નિકાસ કરવાનું નહીં, અને કોઈ agent વાસી યાદીથી કામ કરતો નહીં. કોઈપણ બાજુ બનાવેલ અથવા અપડેટ થયેલ રેકોર્ડ્સ બીજી બાજુ પહોંચે છે.

ફીલ્ડ મેપિંગ​

દરેક CRM તેનો ડેટા થોડો અલગ રીતે મોડેલ કરે છે, તેથી ફીલ્ડ મેપિંગ તમને imatic ના contact ફીલ્ડ્સને તમારા CRM માંના સંબંધિત ફીલ્ડ્સ સાથે મેળવવા દે છે — તમે ઉમેરેલ કોઈ પણ custom fields સહિત. તેમને એક વાર મેપ કરો, અને સિંક દરેક મૂલ્યને જ્યાં તે belong કરે ત્યાં મૂકે છે.

tip

સિંક ચાલુ કરતા પહેલા તમારા phone અને મુખ્ય ઓળખકર્તા ફીલ્ડ્સ કાળજીપૂર્વક મેપ કરો. ફોન નંબર એ છે જે તમારા agents ડાયલ કરે છે અને જે કૉલને યોગ્ય રેકોર્ડ સાથે મેળવે છે, તેથી તેને શરૂઆતમાં જ યોગ્ય કરવાથી પછીથી ડુપ્લિકેટ અથવા મેળ ન ખાતા રેકોર્ડ ટાળાય છે.

MCP Servers​

CRMs ઉપરાંત, imatic Model Context Protocol (MCP) દ્વારા બાહ્ય ટૂલ્સ અને ડેટા સાથે જોડાઈ શકે છે — AI agent ને બહારની સિસ્ટમ સુધી ઍક્સેસ આપવા માટેનું એક ખુલ્લું ધોરણ. MCP Servers પેજ (/integrations/mcp-servers) પર તમે એ સિસ્ટમ્સને ત્રણ પગલાંમાં પોર્ટલમાં લાવો છો:

  1. એક MCP સર્વર રજિસ્ટર કરો અને તેના ઓળખપત્રો આપો.
  2. તે સર્વર ખુલ્લાં મૂકતા ફંક્શન શોધો.
  3. તમે જે ફંક્શન ઇચ્છો તેને એક agent સાથે જોડો, જેથી તે વાર્તાલાપ વચ્ચે તેમને કૉલ કરી શકે.

આ તમારા agents ને કૉલ દરમિયાન નવી ક્ષમતાઓ આપે છે — પોર્ટલ મૂળભૂત રીતે જેની સાથે જોડાતું નથી તે સિસ્ટમમાં કંઈક શોધવું અથવા ક્રિયા કરવી — દરેક agent માં કસ્ટમ પ્લમ્બિંગ વગર. agent પર જ ટૂલ્સ અને ફંક્શન જોડવા માટે, જુઓ Tools અને MCP.

આગળનાં પગલાં​