મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ
વોઇસ પોર્ટલ
Markdown તરીકે જુઓ

CRM integrations

તમારું CRM જોડો જેથી તેના contacts અને leads imatic માં આયાત થાય, જેથી તમારા agents તમારી ટીમ પહેલેથી જાળવે છે તે ડેટાથી કૉલ કરે. CRM કનેક્શન એ imatic માં એક-માર્ગી આયાત છે — તે contacts અને leads અંદર ખેંચે છે; તે તમારા CRM માં પાછું કંઈ લખતું નથી.

CRM (/crm) ખોલો.

તમારું CRM જોડો​

CRM એકીકરણ
CRM Integrations: Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive અને Odoo સહિત ઉપલબ્ધ પ્લેટફોર્મ્સની સૂચિ.

imatic CRM અને બિઝનેસ પ્લેટફોર્મ્સની વિશાળ સૂચિને સમર્થન આપે છે — કુલ બે ડઝનથી વધુ. Zoho સૌથી સંપૂર્ણપણે સમર્થિત છે અને તેનું પોતાનું સમર્પિત સેટઅપ ધરાવે છે, સાથે જ આવા પ્લેટફોર્મ્સ પણ:

  • Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365
  • Zendesk, Odoo, Freshsales, SugarCRM, ActiveCampaign, Bitrix24
  • એન્ટરપ્રાઇઝ બેન્કિંગ કનેક્ટર્સ: Fiserv, Finacle, TSYS, nCino, Temenos, Perfios
  • અને બીજાં ઘણાં.

તમે કેવી રીતે પ્રમાણીકરણ કરો છો તે પ્લેટફોર્મ પર આધાર રાખે છે — બધાં OAuth વાપરતાં નથી. ઘણાં (Zoho, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365 અને બીજાં) OAuth વાપરે છે, જ્યાં તમે પ્લેટફોર્મમાં સાઇન ઇન કરો છો અને કનેક્શનને અધિકૃત કરો છો જેથી તમે ક્યારેય imatic માં પાસવર્ડ પેસ્ટ કરતા નથી; બીજાં એક API key અથવા પ્લેટફોર્મ-વિશિષ્ટ પદ્ધતિ વાપરે છે.

  1. તમારું CRM પસંદ કરો.
  2. તે પ્લેટફોર્મ જે રીતે માગે તે રીતે પ્રમાણીકરણ કરો — OAuth સાઇન-ઇન, અથવા તમે પેસ્ટ કરો છો તે API key.
  3. imatic પર પાછા ફરો, જ્યાં કનેક્શન હવે સક્રિય છે.
ફક્ત-વાંચન ઍક્સેસ

કનેક્શન ફક્ત-વાંચન (read-only) ઍક્સેસની વિનંતી કરે છે (OAuth પ્લેટફોર્મ્સ માટે, સ્કોપ્સ વાંચન સ્કોપ્સ હોય છે જેમ કે Zoho નું ZohoCRM.modules.contacts.READ). imatic તમારા contacts અને leads વાંચે છે; તે તમારા CRM માં રેકોર્ડ્સ બનાવતું, અપડેટ કરતું કે કાઢી નાખતું નથી.

contacts અને leads આયાત કરો​

એક વાર જોડાયા પછી, imatic શું અંદર ખેંચે છે તે તમે નિયંત્રિત કરો છો:

  • contacts આયાત કરો — તમારા CRM contacts ને imatic માં લાવો જેથી agents તેમને કૉલ કરી શકે.
  • leads આયાત કરો — ફોલો-અપ કામ માટે leads લાવો.
  • leads ઑટો-આયાત કરો — તમારા CRM માં નવા leads દેખાય તેમ તેમ આપમેળે તેમને ખેંચવાનું ચાલુ રાખો.

આ એક-માર્ગી પ્રવાહ છે: રેકોર્ડ્સ તમારા CRM માંથી imatic માં જાય છે. કૉલ પરિણામો, રેકોર્ડિંગ્સ અને સારાંશ imatic માં જ રહે છે (Call logs) — તે CRM માં પાછા ધકેલાતા નથી.

ફીલ્ડ મેપિંગ​

દરેક CRM તેનો ડેટા થોડો અલગ રીતે મોડેલ કરે છે, તેથી ફીલ્ડ મેપિંગ તમને imatic ના contact ફીલ્ડ્સને તમારા CRM માંના સંબંધિત ફીલ્ડ્સ સાથે મેળવવા દે છે — તમે ઉમેરેલ કોઈ પણ custom fields સહિત. તેમને એક વાર મેપ કરો, અને દરેક આયાત થયેલ મૂલ્ય જ્યાં તે belong કરે ત્યાં પહોંચે છે.

ટિપ

આયાત કરતા પહેલા તમારા phone અને મુખ્ય ઓળખકર્તા ફીલ્ડ્સ કાળજીપૂર્વક મેપ કરો. ફોન નંબર એ છે જે તમારા agents ડાયલ કરે છે અને જે કૉલને યોગ્ય રેકોર્ડ સાથે મેળવે છે, તેથી તેને શરૂઆતમાં જ યોગ્ય કરવાથી પછીથી ડુપ્લિકેટ અથવા મેળ ન ખાતા રેકોર્ડ ટાળાય છે.

MCP Servers​

CRMs ઉપરાંત, imatic Model Context Protocol (MCP) દ્વારા બાહ્ય ટૂલ્સ અને ડેટા સાથે જોડાઈ શકે છે — AI agent ને બહારની સિસ્ટમ સુધી ઍક્સેસ આપવા માટેનું એક ખુલ્લું ધોરણ. MCP Servers પેજ (/integrations/mcp-servers) પર તમે એ સિસ્ટમ્સને ત્રણ પગલાંમાં પોર્ટલમાં લાવો છો:

  1. એક MCP સર્વર રજિસ્ટર કરો અને તેના ઓળખપત્રો આપો.
  2. તે સર્વર ખુલ્લાં મૂકતા ફંક્શન શોધો.
  3. તમે જે ફંક્શન ઇચ્છો તેને એક agent સાથે જોડો, જેથી તે વાર્તાલાપ વચ્ચે તેમને કૉલ કરી શકે.

આ તમારા agents ને કૉલ દરમિયાન નવી ક્ષમતાઓ આપે છે — પોર્ટલ મૂળભૂત રીતે જેની સાથે જોડાતું નથી તે સિસ્ટમમાં કંઈક શોધવું અથવા ક્રિયા કરવી — દરેક agent માં કસ્ટમ પ્લમ્બિંગ વગર. agent પર જ ટૂલ્સ અને ફંક્શન જોડવા માટે, જુઓ Tools અને MCP.

આગળનાં પગલાં​

છેલ્લે અપડેટ થયું ના રોજ