Espacio de trabajo y equipo
El Espacio de trabajo es el panel de control de tu organización — los datos de la cuenta, las personas de tu equipo, la verificación de tu organización (KYC) y tus facturas. Configúralo una vez para que todos tengan el acceso correcto y tu organización quede verificada.
Abre Espacio de trabajo (/workplace).
Información de la cuenta
Información de la cuenta contiene el perfil de tu organización — los datos que identifican a tu organización en toda la plataforma. Mantenlos precisos; son la fuente de verdad sobre quién eres como cuenta.
Miembros del equipo
Miembros del equipo es donde incorporas personas a tu organización y decides qué pueden hacer.
Invitar a un miembro
- Abre Miembros del equipo.
- Invita a una persona por correo electrónico. Recibe una invitación para unirse a tu organización.
- La persona invitada acepta y configura su inicio de sesión, y luego aparece en tu lista de equipo.
Roles
Cada miembro tiene un rol que controla su acceso:
- Administrador de la organización — el propietario de la organización; acceso completo, incluida la facturación y la gestión del equipo.
- Gerente de proyecto — gestiona el trabajo dentro del alcance de un proyecto.
- Miembro — visualización y acceso limitado.
Asigna el rol más bajo que le permita a alguien hacer su trabajo. Puedes leer más sobre el modelo en Inicio de sesión de la organización.
Reserva administrador de la organización para las pocas personas que realmente necesitan el control de la facturación y el equipo. Por lo general, todos los demás pueden hacer su trabajo como gerente de proyecto o miembro.
Cumplimiento
La sección de Cumplimiento es donde verificas tu organización (KYC). Proporciona la información de tu empresa — nombre, tipo, números de CIN, GST y PAN, y domicilio registrado — y luego sube los documentos de respaldo:
- Certificado CIN — obligatorio.
- Certificado GST — obligatorio.
- Tarjeta PAN — obligatorio.
- Comprobante de domicilio — opcional.
Cuando todo esté en su lugar, envía para revisión. Tu solicitud pasa por estados claros — No iniciada, Pendiente, En revisión, Aprobada o Rechazada — para que siempre sepas en qué punto se encuentra. Las revisiones suelen tardar entre 1 y 2 días hábiles.
Mientras una solicitud está en revisión aún puedes sustituir un documento de respaldo; para cambiar los identificadores (CIN / GST / PAN / domicilio) usa primero Anular y editar y luego vuelve a enviarla. Si una solicitud es rechazada, se muestra el motivo para que puedas corregirlo y volver a enviarla. Completar la verificación desbloquea todas las funciones para tu organización.
Sube archivos PDF, JPG o PNG claros (máximo 5 MB cada uno) y asegúrate de que tu CIN, GST y PAN coincidan con el formato impreso en tus certificados para que la revisión se apruebe a la primera.
Facturas
La sección de Facturas lista los documentos de facturación de tu organización para descargarlos y para tus registros. Para el saldo en vivo, el uso y las recargas, consulta Facturación y monedero.