Saltar al contenido principal

Espacio de trabajo y equipo

El Espacio de trabajo es el panel de control de tu organización — los datos de la cuenta, las personas de tu equipo, la verificación de tu organización (KYC) y tus facturas. Configúralo una vez para que todos tengan el acceso correcto y tu organización quede verificada.

Abre Espacio de trabajo (/workplace).

Información de la cuenta​

Información de la cuenta contiene el perfil de tu organización — los datos que identifican a tu organización en toda la plataforma. Mantenlos precisos; son la fuente de verdad sobre quién eres como cuenta.

Miembros del equipo​

Miembros del equipo Miembros del Equipo (correos ocultos): todos los integrantes de la organización con su rol y estado.

Miembros del equipo es donde incorporas personas a tu organización y decides qué pueden hacer.

Invitar a un miembro​

  1. Abre Miembros del equipo.
  2. Invita a una persona por correo electrónico. Recibe una invitación para unirse a tu organización.
  3. La persona invitada acepta y configura su inicio de sesión, y luego aparece en tu lista de equipo.

Roles​

Cada miembro tiene un rol que controla su acceso:

  • org_admin — el propietario de la organización; acceso completo, incluida la facturación y la gestión del equipo.
  • project_manager — gestiona el trabajo dentro del alcance de un proyecto.
  • normal_user — visualización y acceso limitado.

Asigna el rol más bajo que le permita a alguien hacer su trabajo. Puedes leer más sobre el modelo en Inicio de sesión de la organización.

tip

Reserva org_admin para las pocas personas que realmente necesitan el control de la facturación y el equipo. Por lo general, todos los demás pueden hacer su trabajo como project manager o normal user.

Cumplimiento​

Cumplimiento — verificación KYC Cumplimiento: la pantalla de verificación de KYC — información de la empresa y las cargas de documentos requeridas (CIN, GST, PAN).

La sección de Cumplimiento es donde verificas tu organización (KYC). Proporciona la información de tu empresa — nombre, tipo, números de CIN, GST y PAN, y domicilio registrado — y luego sube los documentos de respaldo:

  • Certificado CIN — obligatorio.
  • Certificado GST — obligatorio.
  • Tarjeta PAN — obligatorio.
  • Comprobante de domicilio — opcional.

Cuando todo esté en su lugar, envía para revisión. Tu solicitud pasa por estados claros — No iniciada, Pendiente, En revisión, Aprobada o Rechazada — para que siempre sepas en qué punto se encuentra. Las revisiones suelen tardar entre 1 y 2 días hábiles.

Mientras una solicitud está en revisión aún puedes sustituir un documento de respaldo; para cambiar los identificadores (CIN / GST / PAN / domicilio) usa primero Anular y editar y luego vuelve a enviarla. Si una solicitud es rechazada, se muestra el motivo para que puedas corregirlo y volver a enviarla. Completar la verificación desbloquea todas las funciones para tu organización.

tip

Sube archivos PDF, JPG o PNG claros (máximo 5 MB cada uno) y asegúrate de que tu CIN, GST y PAN coincidan con el formato impreso en tus certificados para que la revisión se apruebe a la primera.

Facturas​

La sección de Facturas lista los documentos de facturación de tu organización para descargarlos y para tus registros. Para el saldo en vivo, el uso y las recargas, consulta Facturación y monedero.

Próximos pasos​