# Integraciones de CRM


# Integraciones de CRM

Conecta tu CRM para **importar** sus contactos y prospectos a imatic, para que tus agentes llamen a partir de los datos que tu equipo ya mantiene. La conexión con el CRM es una **importación unidireccional hacia imatic** — incorpora contactos y prospectos; no escribe nada de vuelta a tu CRM.

Abre **CRM** (`/crm`).

## Conecta tu CRM

![Integraciones de CRM](/img/screenshots/portal/crm-catalogue.png)
*Integraciones de CRM: un catálogo de plataformas disponibles, incluidas Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive y Odoo.*

imatic admite un amplio catálogo de plataformas de CRM y de negocio — **más de dos docenas** en total. **Zoho** es el más completamente compatible y tiene su propia configuración dedicada, junto a plataformas como:

- **Salesforce**, **HubSpot**, **Pipedrive**, **Dynamics 365**
- **Zendesk**, **Odoo**, **Freshsales**, **SugarCRM**, **ActiveCampaign**, **Bitrix24**
- Conectores de banca empresarial: **Fiserv**, **Finacle**, **TSYS**, **nCino**, **Temenos**, **Perfios**
- y muchos más.

Cómo te autenticas depende de la plataforma — **no todas usan OAuth**. Muchas (Zoho, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365 y otras) usan **OAuth**, donde inicias sesión en la plataforma y autorizas la conexión para que nunca pegues contraseñas en imatic; otras usan una **clave de API** o un método específico de la plataforma.

1. Elige tu plataforma.
2. Autentícate de la forma que esa plataforma requiera — inicio de sesión OAuth, o una clave de API que pegas.
3. Vuelve a imatic, donde la conexión ahora está activa.

:::note[Acceso de solo lectura]

La conexión solicita acceso de **solo lectura** (para las plataformas OAuth, los ámbitos son ámbitos de lectura como el `ZohoCRM.modules.contacts.READ` de Zoho). imatic lee tus contactos y prospectos; no crea, actualiza ni elimina registros en tu CRM.

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## Importar contactos y prospectos

Una vez conectado, controlas qué incorpora imatic:

- **Importar contactos** — trae tus contactos del CRM a imatic para que los agentes puedan llamarlos.
- **Importar prospectos** — incorpora prospectos para trabajo de seguimiento.
- **Importar prospectos automáticamente** — sigue incorporando nuevos prospectos automáticamente a medida que aparecen en tu CRM.

Este es un flujo unidireccional: los registros se mueven **de tu CRM a imatic**. Los resultados de llamadas, las grabaciones y los resúmenes permanecen en imatic ([Registros de llamadas](./call-logs)) — no se envían de vuelta al CRM.

## Mapeo de campos

Cada CRM modela sus datos de forma un poco diferente, así que el **mapeo de campos** te permite hacer coincidir los campos de contacto de imatic con los campos correspondientes en tu CRM — incluidos los [campos personalizados](./contacts#campos-personalizados) que hayas agregado. Mapéalos una vez, y cada valor importado aterriza donde corresponde.

:::tip

Mapea con cuidado tus campos de teléfono e identificador clave antes de importar. El número de teléfono es lo que tus agentes marcan y lo que hace coincidir una llamada con el registro correcto, así que acertar de entrada evita registros duplicados o desajustados más adelante.

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## Servidores MCP

Más allá de los CRM, imatic puede conectarse a herramientas y datos externos mediante el Model Context Protocol (MCP) — un estándar abierto para dar a un agente de IA acceso a sistemas externos. En la página de **Servidores MCP** (`/integrations/mcp-servers`) incorporas esos sistemas al Portal en tres pasos:

1. **Registra** un servidor MCP y proporciona sus credenciales.
2. **Descubre** las funciones que ese servidor expone.
3. **Vincula** las funciones que quieras a un agente, para que pueda llamarlas a mitad de la conversación.

Esto da a tus agentes nuevas capacidades durante una llamada — buscar algo o tomar una acción en un sistema con el que el Portal no se integra de forma nativa — sin fontanería personalizada en cada agente. Para cablear herramientas y funciones en el propio agente, consulta [Herramientas y MCP](./agents/tools-mcp).

## Próximos pasos

- [Agrega y gestiona contactos](./contacts) importados desde tu CRM.
- [Configura Herramientas y MCP](./agents/tools-mcp) para dar a los agentes acciones externas.
- [Ejecuta una Campaña inteligente](./campaigns) contra los contactos importados.