Saltar al contenido principal

Integraciones de CRM

Conecta tu CRM para importar sus contactos y prospectos a imatic, para que tus agentes llamen a partir de los datos que tu equipo ya mantiene. La conexión con el CRM es una importación unidireccional hacia imatic — incorpora contactos y prospectos; no escribe nada de vuelta a tu CRM.

Abre CRM (/crm).

Conecta tu CRM​

Integraciones de CRM Integraciones de CRM: un catálogo de plataformas disponibles, incluidas Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive y Odoo.

imatic admite un amplio catálogo de plataformas de CRM y de negocio — más de dos docenas en total. Zoho es el más completamente compatible y tiene su propia configuración dedicada, junto a plataformas como:

  • Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365
  • Zendesk, Odoo, Freshsales, SugarCRM, ActiveCampaign, Bitrix24
  • Conectores de banca empresarial: Fiserv, Finacle, TSYS, nCino, Temenos, Perfios
  • y muchos más.

Cómo te autenticas depende de la plataforma — no todas usan OAuth. Muchas (Zoho, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365 y otras) usan OAuth, donde inicias sesión en la plataforma y autorizas la conexión para que nunca pegues contraseñas en imatic; otras usan una clave de API o un método específico de la plataforma.

  1. Elige tu plataforma.
  2. Autentícate de la forma que esa plataforma requiera — inicio de sesión OAuth, o una clave de API que pegas.
  3. Vuelve a imatic, donde la conexión ahora está activa.
Acceso de solo lectura

La conexión solicita acceso de solo lectura (para las plataformas OAuth, los ámbitos son ámbitos de lectura como el ZohoCRM.modules.contacts.READ de Zoho). imatic lee tus contactos y prospectos; no crea, actualiza ni elimina registros en tu CRM.

Importar contactos y prospectos​

Una vez conectado, controlas qué incorpora imatic:

  • Importar contactos — trae tus contactos del CRM a imatic para que los agentes puedan llamarlos.
  • Importar prospectos — incorpora prospectos para trabajo de seguimiento.
  • Importar prospectos automáticamente — sigue incorporando nuevos prospectos automáticamente a medida que aparecen en tu CRM.

Este es un flujo unidireccional: los registros se mueven de tu CRM a imatic. Los resultados de llamadas, las grabaciones y los resúmenes permanecen en imatic (Registros de llamadas) — no se envían de vuelta al CRM.

Mapeo de campos​

Cada CRM modela sus datos de forma un poco diferente, así que el mapeo de campos te permite hacer coincidir los campos de contacto de imatic con los campos correspondientes en tu CRM — incluidos los campos personalizados que hayas agregado. Mapéalos una vez, y cada valor importado aterriza donde corresponde.

tip

Mapea con cuidado tus campos de teléfono e identificador clave antes de importar. El número de teléfono es lo que tus agentes marcan y lo que hace coincidir una llamada con el registro correcto, así que acertar de entrada evita registros duplicados o desajustados más adelante.

Servidores MCP​

Más allá de los CRM, imatic puede conectarse a herramientas y datos externos mediante el Model Context Protocol (MCP) — un estándar abierto para dar a un agente de IA acceso a sistemas externos. En la página de Servidores MCP (/integrations/mcp-servers) incorporas esos sistemas al Portal en tres pasos:

  1. Registra un servidor MCP y proporciona sus credenciales.
  2. Descubre las funciones que ese servidor expone.
  3. Vincula las funciones que quieras a un agente, para que pueda llamarlas a mitad de la conversación.

Esto da a tus agentes nuevas capacidades durante una llamada — buscar algo o tomar una acción en un sistema con el que el Portal no se integra de forma nativa — sin fontanería personalizada en cada agente. Para cablear herramientas y funciones en el propio agente, consulta Herramientas y MCP.

Próximos pasos​