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Contactos

Contactos es la libreta de direcciones y el CRM ligero detrás de tus llamadas. Todos a quienes llaman tus agentes viven aquí, junto con los prospectos que generan y las devoluciones de llamada que programan. Importa personas en masa, enriquécelas con campos personalizados, puntúalas y etiquétalas con una etiqueta de segmento por la que puedes filtrar y ordenar.

Abre Contactos (/contacts). Los contactos pertenecen a un proyecto, así que están limitados al proyecto en el que estás trabajando.

Todos los contactos​

La tabla de contactos La tabla de Contactos (nombres y números ocultos): tipo, origen y estado del lead, con tarjetas de estadísticas arriba.

La lista principal de contactos muestra a todos en el proyecto. Desde aquí puedes:

  • Buscar y filtrar para encontrar personas.
  • Abrir un contacto para ver sus detalles, campos personalizados e historial de llamadas.
  • Agregar un contacto a mano, o traer muchos a la vez con Carga en masa.
  • Iniciar llamadas a uno o más contactos con el modal de llamada masiva.

Prospectos​

La vista de Prospectos (/contacts/leads) se centra en los contactos que representan oportunidades de venta o seguimiento. Úsala para trabajar con las personas que más merecen tu atención, ordenadas y filtradas por las señales que importan — incluida la puntuación de prospecto.

Devoluciones de llamada​

La vista de Devoluciones de llamada (/contacts/callbacks) es la cola de contactos que pidieron que se les devolviera la llamada o que necesitan otro intento. Trabaja la cola para que las devoluciones de llamada prometidas realmente ocurran. Las devoluciones de llamada también aparecen junto a tus registros de llamada.

Carga en masa​

Carga masiva Carga masiva: importa contactos desde un CSV usando la plantilla fija.

Para importar muchos contactos a la vez, abre Carga en masa (/contacts/bulk-upload).

  1. Descarga la plantilla CSV y rellénala con tus contactos. La importación usa una plantilla fija, así que solo se admiten archivos CSV — un archivo de Excel/.xlsx no se podrá procesar.
  2. Sube tu CSV. Las columnas se hacen coincidir automáticamente por sus encabezados — los campos estándar como nombre, teléfono y correo se reconocen mediante alias de encabezado comunes, y cualquier columna no reconocida se ignora. No hay un paso manual de mapeo de columnas.
  3. Revisa y confirma. Los contactos se agregan al proyecto.
tip

Mantén un número de teléfono por fila y usa un país/formato consistente. Los datos de teléfono limpios son el factor más importante en cuántas de tus llamadas conectan.

Una vez que has seleccionado contactos, el modal de llamada masiva te permite iniciar llamadas a todos ellos con un agente elegido en una sola acción — útil para un alcance rápido a un conjunto pequeño y seleccionado a mano. Para listas grandes con un horario, ritmo y reintentos, usa una Campaña inteligente en su lugar.

Puntuación de prospectos​

La puntuación de prospectos clasifica los contactos para que puedas priorizar los más prometedores. Las puntuaciones te ayudan a ordenar y filtrar la vista de Prospectos, para que tus agentes inviertan tiempo donde rinde.

Campos personalizados​

Más allá del nombre, teléfono y correo estándar, puedes agregar campos personalizados para capturar lo que tu negocio rastree — número de cuenta, plan, región, fecha de renovación, y así sucesivamente. Los campos personalizados están disponibles para tu agente durante una llamada, para que la conversación pueda personalizarse.

Segmento​

El Segmento es una etiqueta de texto libre en cada contacto — por ejemplo "premium", "feria comercial" o "renovaciones". Es un solo campo que rellenas (a mano o durante la importación), no un grupo guardado y direccionable. Puedes filtrar y ordenar la lista de contactos por segmento para encontrar un grupo rápido, pero una Campaña inteligente apunta a los contactos de todo el proyecto, no a un segmento. Para llamar a un subconjunto seleccionado a mano, filtra la lista y usa el modal de llamada masiva.

Próximos pasos​