স্কিপ করে মূল কন্টেন্ট এ যান

CRM ইন্টিগ্রেশন

আপনার CRM সংযুক্ত করে এর কন্টাক্ট ও লিড imatic-এ ইম্পোর্ট করুন, যাতে আপনার এজেন্টরা আপনার টিম ইতিমধ্যে যে ডেটা রক্ষণাবেক্ষণ করে তা থেকে কল করে। CRM সংযোগটি হলো imatic-এ একটি একমুখী ইম্পোর্ট — এটি কন্টাক্ট ও লিড ভেতরে টানে; এটি আপনার CRM-এ কিছু লিখে রাখে না।

CRM (/crm) খুলুন।

আপনার CRM সংযুক্ত করুন​

CRM ইন্টিগ্রেশন CRM Integrations: Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive এবং Odoo সহ উপলব্ধ প্ল্যাটফর্মগুলোর একটি ক্যাটালগ।

imatic CRM এবং ব্যবসায়িক প্ল্যাটফর্মের একটি বিস্তৃত ক্যাটালগ সমর্থন করে — মোট দুই ডজনের বেশি। Zoho সবচেয়ে সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত এবং এর নিজস্ব নিবেদিত সেটআপ রয়েছে, এর পাশাপাশি প্ল্যাটফর্ম যেমন:

  • Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365
  • Zendesk, Odoo, Freshsales, SugarCRM, ActiveCampaign, Bitrix24
  • এন্টারপ্রাইজ ব্যাংকিং কানেক্টর: Fiserv, Finacle, TSYS, nCino, Temenos, Perfios
  • এবং আরও অনেক।

আপনি কীভাবে অথেনটিকেট করেন তা প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভর করে — সবগুলি OAuth ব্যবহার করে না। অনেকগুলি (Zoho, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Dynamics 365, এবং অন্যান্য) OAuth ব্যবহার করে, যেখানে আপনি প্ল্যাটফর্মে সাইন ইন করেন এবং সংযোগ অনুমোদন করেন যাতে আপনি কখনও imatic-এ পাসওয়ার্ড পেস্ট করেন না; অন্যরা একটি API কী বা একটি প্ল্যাটফর্ম-নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে।

১. আপনার প্ল্যাটফর্ম বেছে নিন। ২. সেই প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজনীয় উপায়ে অথেনটিকেট করুন — OAuth সাইন-ইন, অথবা আপনি যে API কী পেস্ট করেন। ৩. imatic-এ ফিরে আসুন, যেখানে সংযোগটি এখন সক্রিয়।

শুধু-পঠন অ্যাক্সেস

সংযোগটি শুধু-পঠন অ্যাক্সেসের অনুরোধ করে (OAuth প্ল্যাটফর্মের জন্য, স্কোপগুলি হলো রিড স্কোপ যেমন Zoho-এর ZohoCRM.modules.contacts.READ)। imatic আপনার কন্টাক্ট ও লিড পড়ে; এটি আপনার CRM-এ রেকর্ড তৈরি, আপডেট বা মুছে ফেলে না।

কন্টাক্ট এবং লিড ইম্পোর্ট করুন​

সংযুক্ত হলে, imatic কী টানে তা আপনি নিয়ন্ত্রণ করেন:

  • কন্টাক্ট ইম্পোর্ট করুন — আপনার CRM কন্টাক্টগুলি imatic-এ আনুন যাতে এজেন্টরা তাদের কল করতে পারে।
  • লিড ইম্পোর্ট করুন — ফলো-আপ কাজের জন্য লিড আনুন।
  • লিড অটো-ইম্পোর্ট — আপনার CRM-এ নতুন লিড উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেগুলি টানতে থাকুন।

এটি একটি একমুখী প্রবাহ: রেকর্ডগুলি আপনার CRM থেকে imatic-এ চলে। কল ফলাফল, রেকর্ডিং এবং সারসংক্ষেপ imatic-এ থাকে (কল লগ) — এগুলি CRM-এ ফিরে পুশ করা হয় না।

ফিল্ড ম্যাপিং​

প্রতিটি CRM তার ডেটা একটু ভিন্নভাবে মডেল করে, তাই ফিল্ড ম্যাপিং আপনাকে imatic-এর কন্টাক্ট ফিল্ডগুলিকে আপনার CRM-এর সংশ্লিষ্ট ফিল্ডের সাথে মেলাতে দেয় — আপনি যোগ করা যেকোনো কাস্টম ফিল্ড সহ। একবার এগুলি ম্যাপ করুন, এবং প্রতিটি ইম্পোর্ট করা মান যেখানে এটি থাকার কথা সেখানে আসে।

tip

ইম্পোর্ট করার আগে আপনার ফোন এবং মূল শনাক্তকারী ফিল্ডগুলি সাবধানে ম্যাপ করুন। ফোন নম্বরটিই আপনার এজেন্টরা ডায়াল করে এবং একটি কলকে সঠিক রেকর্ডের সাথে মেলায়, তাই শুরুতেই এটি ঠিক করা পরে ডুপ্লিকেট বা মিসম্যাচড রেকর্ড এড়ায়।

MCP সার্ভার​

CRM-এর বাইরে, imatic Model Context Protocol (MCP)-এর মাধ্যমে বাহ্যিক টুল এবং ডেটার সাথে সংযুক্ত হতে পারে — একটি AI এজেন্টকে বাইরের সিস্টেমে অ্যাক্সেস দেওয়ার একটি উন্মুক্ত মান। MCP Servers পেজে (/integrations/mcp-servers) আপনি তিনটি ধাপে সেই সিস্টেমগুলি Portal-এ আনেন:

১. একটি MCP সার্ভার নিবন্ধন করুন এবং এর ক্রেডেনশিয়াল প্রদান করুন। ২. সেই সার্ভার যে ফাংশনগুলি প্রকাশ করে তা আবিষ্কার করুন। ৩. আপনার পছন্দের ফাংশনগুলি একটি এজেন্টে বাইন্ড করুন, যাতে এটি কথোপকথনের মাঝে সেগুলি কল করতে পারে।

এটি একটি কলের সময় আপনার এজেন্টদের নতুন ক্ষমতা দেয় — Portal স্বভাবতই ইন্টিগ্রেট করে না এমন একটি সিস্টেমে কিছু খুঁজে বের করা বা একটি অ্যাকশন নেওয়া — প্রতিটি এজেন্টে কাস্টম প্লাম্বিং ছাড়াই। এজেন্টে নিজেই টুল এবং ফাংশন ওয়্যারিংয়ের জন্য, দেখুন টুল ও MCP।

পরবর্তী ধাপ​