কন্টাক্ট
কন্টাক্ট হলো আপনার কলিংয়ের পিছনের অ্যাড্রেস বুক এবং হালকা CRM। আপনার এজেন্টরা যাদের কল করে তারা সবাই এখানে থাকে, তারা যে লিড তৈরি করে এবং যে কলব্যাক শিডিউল করে তার সাথে। মানুষকে বাল্ক-ইম্পোর্ট করুন, কাস্টম ফিল্ড দিয়ে সমৃদ্ধ করুন, তাদের স্কোর করুন, এবং একটি সেগমেন্ট লেবেল দিয়ে ট্যাগ করুন যা আপনি ফিল্টার এবং সর্ট করতে পারেন।
Contacts (/contacts) খুলুন। কন্টাক্টগুলি একটি প্রজেক্টের অন্তর্গত, তাই এগুলি আপনি যে প্রজেক্টে কাজ করছেন তাতে স্কোপড।
সব কন্টাক্ট
প্রধান কন্টাক্ট তালিকা প্রজেক্টের সবাইকে দেখায়। এখান থেকে আপনি পারেন:
- মানুষ খুঁজে পেতে অনুসন্ধান ও ফিল্টার করুন।
- তাদের বিবরণ, কাস্টম ফিল্ড এবং কল ইতিহাস দেখতে একটি কন্টাক্ট খুলুন।
- হাতে একটি কন্টাক্ট যোগ করুন, অথবা বাল্ক আপলোড দিয়ে একবারে অনেককে নিয়ে আসুন।
- বাল্ক-কল মোডাল দিয়ে এক বা একাধিক কন্টাক্টে কল শুরু করুন।
লিড
Leads ভিউ (/contacts/leads) সেইসব কন্টাক্টে ফোকাস করে যা সেলস বা ফলো-আপ সুযোগ প্রতিনিধিত্ব করে। আপনার মনোযোগের সবচেয়ে যোগ্য মানুষদের নিয়ে কাজ করতে এটি ব্যবহার করুন, গুরুত্বপূর্ণ সংকেত অনুযায়ী সর্ট ও ফিল্টার করা — লিড স্কোর সহ।
কলব্যাক
Callbacks ভিউ (/contacts/callbacks) হলো সেইসব কন্টাক্টের সারি যারা ফিরতি কল করতে বলেছে বা যাদের আরেকটি প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সারিটি নিয়ে কাজ করুন যাতে প্রতিশ্রুত কলব্যাক প্রকৃতপক্ষে ঘটে। কলব্যাকগুলি আপনার কল রেকর্ডের পাশাপাশিও প্রকাশ পায়।
বাল্ক আপলোড
একবারে অনেক কন্টাক্ট ইম্পোর্ট করতে, Bulk upload (/contacts/bulk-upload) খুলুন।
১. CSV টেমপ্লেট ডাউনলোড করুন এবং এতে আপনার কন্টাক্ট পূরণ করুন। পিকার .csv, .xls এবং .xlsx গ্রহণ করে, কিন্তু ইম্পোর্টার CSV পড়ে — আপলোড করার আগে আপনার ফাইল CSV হিসেবে সংরক্ষণ করুন, কারণ Excel ওয়ার্কবুক পরিষ্কারভাবে ইম্পোর্ট নাও হতে পারে।
২. আপনার CSV আপলোড করুন। কলামগুলি তাদের হেডার অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেলানো হয় — নাম, ফোন এবং ইমেইলের মতো স্ট্যান্ডার্ড ফিল্ড সাধারণ হেডার উপনামের অধীনে শনাক্ত করা হয়, এবং যেকোনো অজানা কলাম উপেক্ষা করা হয়। কোনো ম্যানুয়াল কলাম-ম্যাপিং ধাপ নেই।
৩. পর্যালোচনা ও নিশ্চিত করুন। কন্টাক্টগুলি প্রজেক্টে যোগ হয়।
প্রতি সারিতে একটি ফোন নম্বর রাখুন এবং একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ দেশ/ফরম্যাট ব্যবহার করুন। পরিষ্কার ফোন ডেটা আপনার কতগুলি কল সংযুক্ত হয় তার একক বৃহত্তম কারণ।
বাল্ক-কল মোডাল
আপনি কন্টাক্ট নির্বাচন করার পরে, বাল্ক-কল মোডাল আপনাকে একটি অ্যাকশনে একটি নির্বাচিত এজেন্ট দিয়ে তাদের সবার কাছে কল শুরু করতে দেয় — একটি ছোট, হাতে-বাছাই করা সেটে দ্রুত আউটরিচের জন্য কাজে লাগে। পেসিং ও রিট্রাই সহ একটি সময়সূচীতে বড় তালিকার জন্য, পরিবর্তে একটি স্মার্ট ক্যাম্পেইন ব্যবহার করুন।
লিড স্কোরিং
লিড স্কোরিং কন্টাক্টগুলি র্যাঙ্ক করে যাতে আপনি সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীলগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন। আপনি বাল্ক আপলোড টেমপ্লেটে একটি Lead Score কলাম অন্তর্ভুক্ত করে বা একটি সংযুক্ত CRM থেকে সিঙ্ক করে স্কোর পূরণ করেন। স্কোর আপনাকে লিড ভিউ সর্ট ও ফিল্টার করতে সাহায্য করে, যাতে আপনার এজেন্টরা যেখানে লাভ হয় সেখানে সময় ব্যয় করে।
কাস্টম ফিল্ড
স্ট্যান্ডার্ড নাম, ফোন এবং ইমেইলের বাইরে, আপনি আপনার ব্যবসা যা ট্র্যাক করে তা ধরতে কাস্টম ফিল্ড যোগ করতে পারেন — অ্যাকাউন্ট নম্বর, প্ল্যান, অঞ্চল, রিনিউয়াল তারিখ, ইত্যাদি। কাস্টম ফিল্ড একটি কলের সময় আপনার এজেন্টের কাছে উপলব্ধ, যাতে কথোপকথন ব্যক্তিগতকৃত হতে পারে।
সেগমেন্ট
সেগমেন্ট হলো প্রতিটি কন্টাক্টে একটি ফ্রি-টেক্সট লেবেল — উদাহরণস্বরূপ "premium", "trade-show" বা "renewals"। এটি একটি একক ফিল্ড যা আপনি পূরণ করেন (হাতে বা ইম্পোর্টের সময়), একটি সংরক্ষিত, টার্গেটযোগ্য গ্রুপ নয়। আপনি দ্রুত একটি গ্রুপ খুঁজে পেতে সেগমেন্ট অনুযায়ী কন্টাক্ট তালিকা ফিল্টার ও সর্ট করতে পারেন, কিন্তু একটি স্মার্ট ক্যাম্পেইন একটি সেগমেন্ট নয়, পুরো প্রজেক্টের কন্টাক্টগুলি টার্গেট করে। একটি হাতে-বাছাই করা উপসেট কল করতে, তালিকাটি ফিল্টার করুন এবং বাল্ক-কল মোডাল ব্যবহার করুন।
পরবর্তী ধাপ
- আপনার প্রজেক্টের কন্টাক্টগুলির বিপরীতে একটি স্মার্ট ক্যাম্পেইন লঞ্চ করুন।
- আপনার কন্টাক্ট থেকে তৈরি কল রেকর্ড এবং কলব্যাক পর্যালোচনা করুন।
- তাদের কল করবে এমন এজেন্ট তৈরি করুন।