مكان العمل والفريق
مكان العمل هو لوحة تحكّم مؤسستك — تفاصيل الحساب والأشخاص في فريقك والتحقّق من مؤسستك (KYC) وفواتيرك. أعِدّه مرة واحدة حتى يكون لدى الجميع الوصول الصحيح وتكون مؤسستك مُتحقَّقًا منها.
افتح مكان العمل (/workplace).
معلومات الحساب
تحتفظ معلومات الحساب بملف مؤسستك — التفاصيل التي تعرّف مؤسستك عبر المنصة. أبقِها دقيقة؛ فهي مصدر الحقيقة لمن أنت كحساب.
أعضاء الفريق
أعضاء الفريق هو المكان الذي تُدخل فيه الأشخاص إلى مؤسستك وتقرّر ما يمكنهم فعله.
دعوة عضو
- افتح أعضاء الفريق.
- ادعُ شخصًا بالبريد الإلكتروني. يتلقى دعوة للانضمام إلى مؤسستك.
- يقبل المدعوّ ويُعِدّ تسجيل دخوله، ثم يظهر في قائمة فريقك.
الأدوار
لكل عضو دور يتحكّم في وصوله:
- مسؤول المؤسسة — مالك المؤسسة؛ وصول كامل، بما في ذلك الفوترة وإدارة الفريق.
- مدير المشروع — يدير العمل ضمن نطاق مشروع.
- العضو — العرض ووصول محدود.
أسنِد أدنى دور يتيح لشخص ما القيام بعمله. يمكنك قراءة المزيد عن النموذج في تسجيل دخول المؤسسة.
احتفظ بدور مسؤول المؤسسة للأشخاص القلائل الذين يحتاجون فعلًا إلى التحكّم في الفوترة والفريق. يمكن للجميع الآخرين عادةً القيام بعملهم كمدير مشروع أو عضو.
الامتثال
قسم الامتثال هو المكان الذي تتحقّق فيه من مؤسستك (KYC). قدّم معلومات شركتك — الاسم والنوع وأرقام CIN وGST وPAN والعنوان المسجّل — ثم ارفع المستندات الداعمة:
- شهادة CIN — مطلوبة.
- شهادة GST — مطلوبة.
- بطاقة PAN — مطلوبة.
- إثبات العنوان — اختياري.
عندما يكتمل كل شيء، أرسِل للمراجعة. ينتقل طلبك عبر حالات واضحة — لم يبدأ، قيد الانتظار، قيد المراجعة، مقبول أو مرفوض — لتعرف دائمًا أين يقف. تستغرق المراجعات عادةً يومًا إلى يومَي عمل.
أثناء مراجعة الطلب لا يزال بإمكانك استبدال مستند داعم؛ ولتغيير المعرّفات (CIN / GST / PAN / العنوان) استخدم الإبطال والتعديل أولًا، ثم أعِد الإرسال. إذا رُفض الطلب، يُعرض السبب لتتمكّن من إصلاحه وإعادة الإرسال. إكمال التحقّق يفتح جميع الميزات لمؤسستك.
ارفع ملفات PDF أو JPG أو PNG واضحة (بحد أقصى 5 ميغابايت لكل منها)، وتأكّد من أن CIN وGST وPAN لديك تطابق التنسيق المطبوع على شهاداتك حتى تجتاز المراجعة من المرة الأولى.
الفواتير
يسرد قسم الفواتير مستندات الفوترة الخاصة بمؤسستك للتنزيل ولسجلاتك. للحصول على الرصيد الحي والاستخدام وعمليات إعادة الشحن، راجع الفوترة والمحفظة.