إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

تكاملات CRM

اربط CRM الخاص بك لـاستيراد جهات اتصاله وعملائه المحتملين إلى imatic، حتى يتصل وكلاؤك من البيانات التي يحافظ عليها فريقك بالفعل. اتصال CRM هو استيراد أحادي الاتجاه إلى imatic — يسحب جهات الاتصال والعملاء المحتملين؛ ولا يكتب أي شيء مرة أخرى إلى CRM الخاص بك.

افتح CRM (/crm).

اربط CRM الخاص بك​

تكاملات CRM تكاملات CRM: دليل بالمنصات المتاحة بما في ذلك Zoho وHubSpot وSalesforce وPipedrive وOdoo.

يدعم imatic كتالوجًا واسعًا من منصات CRM والأعمال — أكثر من عشرين إجمالًا. Zoho هو الأكثر دعمًا بالكامل وله إعداده المخصص الخاص، إلى جانب منصات مثل:

  • Salesforce، وHubSpot، وPipedrive، وDynamics 365
  • Zendesk، وOdoo، وFreshsales، وSugarCRM، وActiveCampaign، وBitrix24
  • موصّلات الخدمات المصرفية المؤسسية: Fiserv، وFinacle، وTSYS، وnCino، وTemenos، وPerfios
  • وكثير غيرها.

تعتمد طريقة مصادقتك على المنصة — ليست كلها تستخدم OAuth. كثير منها (Zoho، وSalesforce، وHubSpot، وPipedrive، وDynamics 365، وغيرها) تستخدم OAuth، حيث تسجّل الدخول إلى المنصة وتُصرّح بالاتصال فلا تلصق كلمات مرور أبدًا في imatic؛ بينما تستخدم أخرى مفتاح API أو طريقة خاصة بالمنصة.

  1. اختر منصتك.
  2. صادِق بالطريقة التي تتطلبها تلك المنصة — تسجيل دخول OAuth، أو مفتاح API تلصقه.
  3. عُد إلى imatic، حيث يكون الاتصال الآن نشطًا.
وصول للقراءة فقط

يطلب الاتصال وصولًا للقراءة فقط (لمنصات OAuth، تكون النطاقات نطاقات قراءة مثل ZohoCRM.modules.contacts.READ الخاص بـ Zoho). يقرأ imatic جهات اتصالك وعملاءك المحتملين؛ ولا يُنشئ أو يحدّث أو يحذف سجلات في CRM الخاص بك.

استورد جهات الاتصال والعملاء المحتملين​

بمجرد الاتصال، تتحكم في ما يسحبه imatic:

  • استيراد جهات الاتصال — اجلب جهات اتصال CRM الخاصة بك إلى imatic حتى يتمكن الوكلاء من الاتصال بها.
  • استيراد العملاء المحتملين — اجلب العملاء المحتملين لعمل المتابعة.
  • الاستيراد التلقائي للعملاء المحتملين — استمر في سحب العملاء المحتملين الجدد تلقائيًا كلما ظهروا في CRM الخاص بك.

هذا تدفق أحادي الاتجاه: تتحرك السجلات من CRM الخاص بك إلى imatic. تبقى نتائج المكالمات والتسجيلات والملخّصات في imatic (سجلات المكالمات) — ولا تُدفَع مرة أخرى إلى CRM.

ربط الحقول​

تنمذج كل CRM بياناتها بشكل مختلف قليلًا، فيتيح لك ربط الحقول مطابقة حقول جهات اتصال imatic بالحقول المقابلة في CRM الخاص بك — بما في ذلك أي حقول مخصصة أضفتها. اربطها مرة واحدة، وستصل كل قيمة مستوردة حيث تنتمي.

تلميح

اربط حقلَي الهاتف والمعرّف الرئيسي بعناية قبل الاستيراد. رقم الهاتف هو ما يطلبه وكلاؤك وما يطابق مكالمة بالسجل الصحيح، فإصابته بشكل صحيح مقدمًا تتجنّب السجلات المكرّرة أو غير المتطابقة لاحقًا.

خوادم MCP​

إلى جانب أنظمة CRM، يمكن لـ imatic الاتصال بالأدوات والبيانات الخارجية عبر بروتوكول سياق النموذج (MCP) — معيار مفتوح لمنح وكيل ذكاء اصطناعي وصولًا إلى الأنظمة الخارجية. على صفحة خوادم MCP (/integrations/mcp-servers) تجلب تلك الأنظمة إلى البوابة في ثلاث خطوات:

  1. سجّل خادم MCP وزوّد بيانات اعتماده.
  2. اكتشف الوظائف التي يكشفها ذلك الخادم.
  3. اربط الوظائف التي تريدها بوكيل، حتى يتمكن من استدعائها في منتصف المحادثة.

يمنح هذا وكلاءك قدرات جديدة أثناء مكالمة — البحث عن شيء أو اتخاذ إجراء في نظام لا تتكامل معه البوابة أصلًا — دون سباكة مخصصة في كل وكيل. لربط الأدوات والوظائف على الوكيل نفسه، انظر الأدوات وMCP.

الخطوات التالية​