إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

جهات الاتصال

جهات الاتصال هي دفتر العناوين وCRM الخفيف وراء اتصالك. كل من يتصل به وكلاؤك يعيش هنا، إلى جانب العملاء المحتملين الذين يولّدونهم والاتصالات الرجعية التي يجدولونها. استورد الأشخاص جماعيًا، وأثرِهم بحقول مخصصة، وسجّلهم، ووسمهم بتسمية شريحة يمكنك التصفية والترتيب حسبها.

افتح جهات الاتصال (/contacts). تنتمي جهات الاتصال إلى مشروع، فهي محصورة بالمشروع الذي تعمل فيه.

كل جهات الاتصال​

جدول جهات الاتصال جدول جهات الاتصال (الأسماء والأرقام محجوبة): النوع، المصدر وحالة العميل المحتمل، مع بطاقات إحصائية في الأعلى.

تُظهِر قائمة جهات الاتصال الرئيسية كل من في المشروع. من هنا يمكنك:

  • البحث والتصفية للعثور على الأشخاص.
  • فتح جهة اتصال لرؤية تفاصيلها وحقولها المخصصة وسجل مكالماتها.
  • إضافة جهة اتصال يدويًا، أو جلب كثير منها دفعة واحدة بـالرفع الجماعي.
  • بدء مكالمات إلى جهة اتصال واحدة أو أكثر بـنافذة الاتصال الجماعي.

العملاء المحتملون​

يركّز عرض العملاء المحتملون (/contacts/leads) على جهات الاتصال التي تمثّل فرص مبيعات أو متابعة. استخدمه للعمل على الأشخاص الأكثر استحقاقًا لاهتمامك، مرتّبين ومصفّين حسب الإشارات المهمة — بما في ذلك درجة العميل المحتمل.

الاتصالات الرجعية​

عرض الاتصالات الرجعية (/contacts/callbacks) هو قائمة جهات الاتصال التي طلبت معاودة الاتصال أو تحتاج إلى محاولة أخرى. اعمل على القائمة حتى تحدث الاتصالات الرجعية الموعودة فعلًا. تظهر الاتصالات الرجعية أيضًا إلى جانب سجلات مكالماتك.

الرفع الجماعي​

رفع مجمّع الرفع الجماعي: استورد جهات الاتصال من ملف CSV باستخدام القالب الثابت.

لاستيراد كثير من جهات الاتصال دفعة واحدة، افتح الرفع الجماعي (/contacts/bulk-upload).

  1. نزّل قالب CSV واملأه بجهات اتصالك. يستخدم الاستيراد قالبًا ثابتًا، لذا تُدعَم ملفات CSV فقط — لن يُحلَّل ملف Excel/.xlsx.
  2. ارفع ملف CSV الخاص بك. تُطابَق الأعمدة تلقائيًا حسب عناوينها — الحقول القياسية مثل الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني تُتعرَّف عبر أسماء عناوين شائعة، ويُتجاهَل أي عمود غير معروف. لا توجد خطوة ربط أعمدة يدوية.
  3. راجع وأكّد. تُضاف جهات الاتصال إلى المشروع.
تلميح

أبقِ رقم هاتف واحدًا لكل صف واستخدم دولة/تنسيقًا متسقًا. بيانات الهاتف النظيفة هي العامل الأكبر منفردًا في عدد مكالماتك التي تتصل.

نافذة الاتصال الجماعي​

بمجرد اختيارك جهات الاتصال، تتيح لك نافذة الاتصال الجماعي بدء مكالمات إليها جميعًا بوكيل مختار في إجراء واحد — مفيد للتواصل السريع مع مجموعة صغيرة منتقاة يدويًا. للقوائم الكبيرة على جدول مع إيقاع وإعادات محاولة، استخدم حملة ذكية بدلًا من ذلك.

تسجيل العملاء المحتملين​

يرتّب تسجيل العملاء المحتملين جهات الاتصال حتى تتمكن من إعطاء الأولوية للأكثر وعدًا. تساعدك الدرجات على ترتيب وتصفية عرض العملاء المحتملين، فيقضي وكلاؤك الوقت حيث يؤتي ثماره.

الحقول المخصصة​

إلى جانب الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني القياسية، يمكنك إضافة حقول مخصصة لالتقاط ما يتتبّعه عملك — رقم الحساب، والخطة، والمنطقة، وتاريخ التجديد، وما إلى ذلك. الحقول المخصصة متاحة لوكيلك أثناء مكالمة، فيمكن تخصيص المحادثة.

الشريحة​

الشريحة هي تسمية بنص حر على كل جهة اتصال — على سبيل المثال "متميز" أو "معرض تجاري" أو "تجديدات". إنها حقل واحد تملؤه (يدويًا أو أثناء الاستيراد)، لا مجموعة محفوظة قابلة للاستهداف. يمكنك التصفية والترتيب لقائمة جهات الاتصال حسب الشريحة للعثور على مجموعة بسرعة، لكن الحملة الذكية تستهدف جهات اتصال المشروع بأكمله، لا شريحة. للاتصال بمجموعة فرعية منتقاة يدويًا، صفِّ القائمة واستخدم نافذة الاتصال الجماعي.

الخطوات التالية​